Update für Zoho CRM, was Sie nun noch weiter bringt

Zur Mitte des Jahres, wollen wir alle Funktionen, die in letzter Zeit zu Zoho CRM hinzugefügt wurden, in einem übersichtlichen kleinen Beitrag zusammenfassen und Ihnen präsentieren. Wir werden alles Neue im Bereich der Vertriebsunterstützung abdecken, einschließlich der Ergänzungen zu Zia sowie Funktionen und Verbesserungen, die Ihre Vertriebsabläufe insgesamt verbessern.

Das Jahr begann mit einem Paukenschlag das erste große Update für Zoho CRM, wir fassen es in diesem Artikel zusammen, was sich alles verändert hat.

Update für Zoho CRM

Zuerst, was ist Zoho CRM. Zoho CRM ist eine cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundenbetreuungsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Die Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden- und Interessentendaten zu verwalten, Verkaufsaktivitäten zu planen, Verkaufschancen zu verfolgen, Marketingkampagnen durchzuführen und Kundenbeziehungen zu pflegen. Zoho CRM ist einfach zu bedienen und bietet Funktionen wie Berichterstattung und Analyse, Integrationen mit anderen Anwendungen und eine mobile App für den Zugriff auf Kundendaten von unterwegs.

Eins noch vorne weg, dies Update für Zoho CRM wurde bereits ausgeliefert und Sie müssen weder Ihr Zoho manuell updtaen noch eine neue Lizenz oder so kaufen. Zoho als Cloud Lösung liefert laufen Updates und beim nächsten Start sind diese verfügbar. Legen wir nun also mit den Updates los:

Befähigung zum Verkauf  

Letztendlich soll ein CRM Ihre täglichen Aktivitäten ergänzen und die Qualität der Arbeit Ihres Teams erhöhen. Hier ein kurzer Blick auf die Funktionen, die wir zu Zoho CRM hinzugefügt haben und die es Vertriebsteams ermöglichen, ihre täglichen Aktivitäten mit einem hohen Maß an Effizienz und Personalisierung durchzuführen.

E-Mail-Themen 

Da E-Mails nach wie vor der bei weitem bevorzugte Kommunikationskanal im Geschäftsverkehr sind, muss sichergestellt werden, dass die Arbeit mit E-Mails ein optimales Erlebnis ist.

Eine große Verbesserung der Lebensqualität besteht darin, dass Sie nicht mehr gezwungen sind, jede Konversation mit einem Kunden als separate E-Mail zu lesen; Zoho CRM unterstützt jetzt Thread-Ansichten für Ihre E-Mails. Sie können eine beliebige E-Mail öffnen und einfach die angehängte Liste der E-Mails erweitern, um den gesamten Verlauf der Korrespondenz zu sehen.

Transaktions-SMS-Funktionalität jetzt in Zoho CRM verfügbar

Rechtzeitige Kommunikation ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der Pflege sinnvoller Beziehungen zu Ihren Kunden. Mit dem Omnichannel-Kommunikationssystem von Zoho CRM können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen immer über die Kanäle erreichbar ist, die Ihre Kunden aktiv nutzen.

Fügen Sie eine zusätzliche Kommunikationsebene hinzu und bleiben Sie mit Ihren Kunden in Kontakt, indem Sie Benachrichtigungs-SMS verwenden, mit denen Sie wichtige transaktionsbezogene SMS-Nachrichten direkt aus Zoho CRM an Kunden senden können.

• Personalisierte Nachrichtenvorlagen – Bauen Sie eine persönliche Beziehung zu Ihren Kunden auf, indem Sie Platzhalter verwenden, um kontextbezogene Informationen in Ihre SMS-Nachrichten zu integrieren.
• Automatisierte SMS-Nachrichten – Lösen Sie wichtige SMS-Nachrichten aus Workflows, Blueprints und CommandCenter-Journeys aus.
• Ununterbrochene Kommunikation – Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen immer bereit ist, wichtige SMS-Nachrichten zu versenden, indem Sie ein Mindestguthaben einrichten und die Option der automatischen Aufladung nutzen.

Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur in Indien verfügbar und wird schrittweise eingeführt. Zoho arbeitet derzeit daran, diese Funktion in mehr Ländern verfügbar zu machen, also freuen Sie sich bitte auf zukünftige Update für Zoho CRM zum Datencenter EU.

Felder der Roll-up-Zusammenfassung   

Wenn Vertriebsmitarbeiter mit potenziellen Kunden oder Kundenbetreuer mit Großkunden arbeiten, können Zusammenfassungen der wichtigsten Datensätze eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen und die Prozesse zu optimieren. Roll-up-Zusammenfassungen ermöglichen Ihrem Team einen schnellen Zugriff auf Daten wie die Gesamtzahl der ausstehenden Aktivitäten für einen Lead, die Fälligkeit der nächsten Aktivität und Details auf Kontoebene, wie z. B. generierter Gesamtumsatz, Geschäfte in der Pipeline, verlorene Geschäfte und mehr.

Unterstützung von Benutzer-Lookup-Feldern in Unterformularen   

Unterformulare sind ein effektives Mittel, um verschiedene Informationen zu CRM-Datensätzen als Positionen in einem Formular zu erfassen.

Bei der Veröffentlichung unterstützten Unterformulare eine breite Palette von häufig verwendeten Feldern, um den Anforderungen der verschiedenen Unternehmen, die Zoho CRM verwenden, gerecht zu werden. Jetzt erweitern wir diese Möglichkeiten durch die Unterstützung von Benutzer-Lookup-Feldern. Sie können jetzt Benutzer in Unterformularen mit Hilfe von Nachschlagefeldern wie der E-Mail-ID des Benutzers oder anderen auf der Benutzerdetailseite verfügbaren Informationen in Beziehung setzen.

Unterstützung von Unterformularen in E-Mail-Vorlagen

Unterformulare bieten viele Möglichkeiten, wie Sie Informationen in Zoho CRM zuordnen können. Jetzt können Sie diese Vielseitigkeit auch in Ihre E-Mail-Vorlagen einbringen, sodass Sie Ihren Kunden problemlos relevante Informationen übermitteln können.

Sie können nun jedes Ihrer Unterformulare als Tabelle in Ihre E-Mail-Vorlagen einfügen und dann Zeilen und Spalten aus den Unterformularen hinzufügen oder entfernen, wie Sie es mit jeder anderen Tabelle in Zoho CRM tun würden.

Nachschlagefelder für Geschäfte in Rechnungen   

Rechnungen sind ein wichtiger Bestandteil jedes Verkaufsprozesses – oft der letzte Schritt, der den erfolgreichen Abschluss von Geschäften markiert, für die Ihr Team viele Stunden aufgewendet hat. Um sicherzustellen, dass alles zusammenhängt, konnten Sie Ihre Rechnungen über spezielle Suchfelder mit bestimmten Konten oder Kontakten verknüpfen. Es war jedoch nicht möglich, Rechnungen direkt mit Geschäften zu verknüpfen.

Anstatt Zeit damit zu verbringen, ein benutzerdefiniertes Nachschlagefeld zu erstellen und dann Ihre Rechnungen mit bestimmten Geschäften zu verknüpfen, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Zoho CRM-Rechnungen jetzt von Haus aus Nachschlagefelder für Geschäfte unterstützen. Jetzt können Sie bestimmte Rechnungen frei mit einzelnen Geschäften verknüpfen und diese Verknüpfung auch beibehalten, wenn Sie ein Angebot in eine Rechnung umwandeln. Natürlich können Sie auch mit Zoho CRM QR Zahlteile direkt erstellen mit der QR Modul Erweiterung.

Erweiterungen der Portale   

Portal war ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die enger mit ihren Kunden, Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten wollten, indem sie den kontrollierten Zugriff auf ihr CRM auf Personen außerhalb ihres Unternehmens ausdehnten.

Wir haben einige dringend benötigte Änderungen an der Lebensqualität vorgenommen, die Ihnen die Arbeit mit der Portalfunktion in Zoho CRM erleichtern:

• Ändern Sie die E-Mail-IDs von Portalbenutzern – Wenn ein bestehender Portalbenutzer seine E-Mail-ID geändert hat, die mit seinem Portalzugang verknüpft ist, können Sie die E-Mail-ID dieser Benutzer jetzt ganz einfach aktualisieren, damit sie über diese neue ID auf das Portal zugreifen können.
• Anpassen der Vorlage für Portaleinladungen – Sie können jetzt jeden Aspekt von Portaleinladungen und Bestätigungs-E-Mails frei anpassen, einschließlich der Änderung des Inhalts der Betreffzeile, des E-Mail-Textes und der Absenderadressen, der Verwendung von Seriendruckfeldern und Formatierungen zur Personalisierung des Inhalts und schließlich der Bearbeitung und Speicherung dieser E-Mail-Vorlagen in verschiedenen Sprachen.

Verbesserungen bei der Übersetzungsunterstützung   

Globalisierung ist heute das Gebot der Stunde. Wenn ein Unternehmen wächst, kommen Teams aus der ganzen Welt dazu. Wenn Sie über den ganzen Globus verteilte Teams haben, können Sie sicher sein, dass einige von ihnen mit der Software Ihres Unternehmens in ihrer Muttersprache besser und produktiver arbeiten können.

Um unsere Anwendung für globale Teams zugänglicher zu machen, hat Zoho CRM eine Übersetzungsfunktion eingeführt, mit der Sie die Bezeichnungen für Ihre zu übersetzenden Felder und Picklistenfeldwerte exportieren und die übersetzten Werte anschließend wieder in Zoho CRM importieren können.

Mit den neuesten Erweiterungen können Sie in Zoho CRM neben Feldbeschriftungen und Picklistenfeldwerten nun auch die folgenden Werte übersetzen:

• Namen der Module
• Unterformular-Etiketten
• Zugehörige Listenetiketten

Dadurch kann Ihr internationales Team mit Zoho CRM in der von ihm bevorzugten Sprache arbeiten, was zu einer besseren Akzeptanz und Produktivität führt – zusätzlich zu den Vorteilen, die Zoho CRM Ihrem Unternehmen bereits bietet.

Globale Auswahllistenwerte erleichtern die modulübergreifende Datenerfassung 

Auswahllisten sind eine hervorragende Möglichkeit zur Erfassung von Nischeninformationen, die Ihr Unternehmen benötigt, damit Ihr Team mit Kunden in Kontakt treten und Geschäfte effektiver abschließen kann. In Zoho CRM war es jedoch bisher erforderlich, dieselben Auswahllistenwerte immer wieder manuell neu zu erstellen, wenn Sie dieselben Werte in verschiedenen Modulen wiederverwenden wollten. Diese Aufgabe war zeitaufwändig, und wenn die Auswahllistenwerte nicht exakt neu erstellt wurden, wirkte sich dies in der Regel auf Ihre Berichte aus.

Mit globalen Sets kann Ihr Administrator jetzt ein globales Set von Auswahllistenwerten definieren, die dann jeder Auswahlliste in jedem Modul zugewiesen werden können. Dies erleichtert es verschiedenen Teams, mit demselben Wertesatz zu arbeiten, und stellt gleichzeitig sicher, dass die Werte der Auswahllisten in Ihrem Zoho CRM-Konto konsistent sind.

Analyse und Verwaltung der Verkaufsleistung  

Zahlen lügen nicht, und wenn es um Ihr Unternehmen geht, ist es von entscheidender Bedeutung, Zugang zu Daten zu haben, die zeigen, wie die verschiedenen Aspekte Ihres Unternehmens abschneiden. Auf diese Weise können Sie erkennen, in welchen Bereichen Sie stark sind, in welchen Bereichen Sie sich verbessern müssen und welche Strategien und Korrekturmaßnahmen Sie ergreifen können, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu sichern. Das Update für Zoho CRM bringt hier auch laufend Verbesserungen.

Im letzten Jahr hat Zoho viele große Änderungen eingeführt – neue Berichte und ein Prognosesystem – und beginnt das neue Jahr mit einigen Verbesserungen der bestehenden Funktionen. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Archivieren Sie Ihre Prognosen   

Prognosen spielen eine wichtige Rolle für das Wachstum eines Unternehmens, von der Entscheidung über die Richtung und die Ziele Ihres Unternehmens bis hin zur Unterstützung der Führungskräfte bei der Ausarbeitung der entsprechenden Strategien zur Erreichung dieser Ziele.

Wir haben unser Prognosesystem überarbeitet und in der letztjährigen Version überarbeitet. Unsere neuen Funktionen sorgen dafür, dass Unternehmen das neue Prognosesystem nutzen können, um sich ehrgeizige Ziele zu setzen und kontinuierlich darauf hinzuarbeiten, diese zu erreichen und sogar zu übertreffen. Eine Einschränkung bestand jedoch darin, dass das neue Prognosesystem nur Prognosedaten für zwei Jahre speichert (das laufende Jahr und ein Jahr in der Zukunft).

Wir sind uns bewusst, dass es wichtig ist, diese historischen Prognosedaten zu bewahren, um die darin enthaltenen Erkenntnisse zu erhalten. Daher können Sie jetzt Geschäftsprognosen aus bis zu fünf Jahren archivieren, so dass Sie bei Bedarf Ihre Leistungshistorie einsehen können. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Prognosen gelöscht werden, wenn Ihr Unternehmen den Beginn des Geschäftsjahres ändert.

Unterstützung für die Suche und Hervorhebung von Berichten   

Berichte sind das wichtigste Mittel, mit dem Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens verfolgen können. Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens wächst auch die Anzahl der Kennzahlen, die Sie über das Berichtssystem von Zoho CRM verfolgen können. Dieses Wachstum birgt jedoch einen großen Nachteil: Es wird immer schwieriger, unter den Dutzenden oder gar Hunderten von Berichten, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen, den Überblick über wichtige Berichte zu behalten.

Mit dem nächsten Update können Sie nach Berichten suchen, deren Namen mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmen, und diese markieren. Sie können sich dies als Ihre Strg+F- oder Cmd+F-Suchfunktion vorstellen, direkt in Zoho CRM.

URL-basierte Leistungsverfolgung in der Webform-Analytik   

Für die meisten modernen Unternehmen sind die Online-Webformulare, die auf ihrer Website verteilt sind, eine wichtige Quelle für Leads. Um die Qualität und die Anzahl der Leads, die über diese Formulare eingehen, zu verbessern, müssen Unternehmen ständig analysieren, wie diese Formulare funktionieren, und die notwendigen Änderungen vornehmen, um die Eingaben und Konversionen hoch zu halten. Mit der Webformular-Analyse von Zoho CRM können Sie all dies und noch mehr tun – und jetzt erweitern wir diese Funktionen.

Zusätzlich zu allem, was Sie bereits tun können, können Sie jetzt die Leistung Ihrer Webformulare auf der Grundlage ihrer URLs analysieren. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen, die dasselbe Webformular auf verschiedenen Seiten ihrer Website verwenden. Die Zahlen für jede URL werden separat verfolgt, sodass Sie detaillierte Leistungsdaten für jede URL in Ihrer Domain erhalten.

Eine neue analytische Komponente, die Ihnen tiefere Einblicke in Ihren Verkaufsprozess gewährt 

Zu der immer länger werdenden Liste von Komponenten, die dazu dienen, wichtige Kennzahlen aus Ihren Vertriebsprozessen zu schneiden, zu würfeln und anzuzeigen, können Sie nun auch die Stage-Komponente hinzufügen.

Wie der Name schon andeutet, gibt Ihnen diese Komponente ein vollständiges Bild davon, wie Ihre Datensätze über die verschiedenen Stufen Ihrer Prozesse verteilt sind, z. B. Lead-Qualifizierung, Nurturing und sogar Ihren Deal-Management-Prozess. Von der Anzahl der Datensätze in jeder Phase bis hin zur Gesamtzahl der Datensätze, die jede Phase betreten und verlassen, sowie derjenigen, die die letzte Phase des Prozesses erreichen – die Phasenkomponente schlüsselt all dies effektiv auf und visualisiert es in Form eines Pyramiden- oder Treppenmodells zu Ihrer Information.

Sie können auf all diese unglaublichen Funktionen zugreifen und sie sofort testen, indem Sie sich für eine kostenlose Testversion anmelden von Zoho CRM anmelden.

Vorausschauende Intelligenz  

Einer der leistungsstärksten Aspekte der Technologie ist ihr Potenzial, riesige Datenmengen zu nutzen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, intuitive Vorhersagen zu treffen und personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung von Erfahrungen anzubieten. Wir haben einige leistungsstarke neue Funktionen in Zia eingeführt und einige unserer bestehenden KI-Funktionen verbessert, um ihre Effektivität zu erhöhen. KI trift CRM und hilft Ihren Büroalltag zu erleichtern.

Zia Präsentation 

Daten helfen Ihnen, die Planung, Strategie und Ressourcenzuweisung Ihres Unternehmens zu steuern, und Sie können auf diese Daten über Dashboards und Berichte zugreifen, die mit den relevanten Interessengruppen geteilt werden. Aber was wäre, wenn Sie geschäftskritische Kennzahlen routinemäßig und nach einem festen Zeitplan sammeln und zusammenstellen könnten?

Mit einem aktuellen Update kann Zia nun eine Sammlung personalisierter Analysen aus Ihren CRM-Daten zusammenstellen, exklusive Einblicke und Verhaltensanalysen generieren, die für die Leistung Ihres Unternehmens relevant sind, und die wichtigsten Ergebnisse in einer Präsentation zusammenfassen.

Empfehlung Analytik   

Eine großartige Möglichkeit, Ihr Kundenerlebnis zu personalisieren, ist die Einbindung einer Empfehlungsmaschine in Ihren Kundenbindungsprozess. Dies wurde durch die Einführung von Zia Recommendations in Zoho CRM ermöglicht, das Ihre Kundendaten analysiert, um Produkte, Pakete und Cross- und Upsell-Möglichkeiten mit neuen und bestehenden Kunden vorzuschlagen.

Wir fügen jetzt eine analytische Ebene zu Ihren Empfehlungen hinzu, um Ihnen zu helfen, die Auswirkungen der Empfehlungen von Zia auf Ihr Unternehmen zu verstehen.

Sie können eine Aufschlüsselung aller Informationen erhalten, von der Anzahl der aktiven Empfehlungen bis hin zu den Auswirkungen dieser Empfehlungen auf Ihre Konversionen, sowie die Empfehlungstrends für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen in Ihrem Unternehmen.

Objekterkennung in Zia Vision   

Wir sind mit Zia Vision noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Möglichkeit eingeführt, bestimmte Objekte zu erkennen, die Sie durch das Modell laufen lassen.

Sie können Zia jetzt darauf trainieren, in Zoho CRM hochgeladene Bilder nur dann zu validieren, wenn es ein bestimmtes Objekt im Bild erkennt, auf das Sie es trainiert haben. Dies ist eine Ergänzung zur Validierung von Bildern als Ganzes, die bereits verfügbar war.

Sehen wir uns einige einfache Beispiele an, bei denen die Objekterkennung Ihrem Unternehmen helfen kann:

1. Ein Immobilienunternehmen möchte sicherstellen, dass Bilder von Luxusvillen einen Swimmingpool zeigen, also lädt es einfach Bilder von Swimmingpools als Trainingsdaten für die Objekterkennung hoch. Folglich werden die Bilder von Luxusvillen nur validiert, wenn Schwimmbadobjekte erkannt werden. Wenn sie nicht erkannt werden, erklärt Zia die Bilder für ungültig.

2. Ein Autohaus möchte Bilder von defekten Autos aus seinen Unterlagen heraushalten und fügt daher Nahaufnahmen von Dellen und Kratzern als Trainingsdaten für die Objekterkennung hinzu. Zia validiert daher Bilder nur dann, wenn es KEINE Dellen und Kratzer auf dem Bild erkennt. Wenn Zia diese Objekte erkennt, wird das Bild für ungültig erklärt.

Konsekutive negative Stimmungsmeldung 

Einen unzufriedenen Kunden einmal zu ignorieren ist schon schlimm genug, aber was passiert, wenn man ihn mehrmals hintereinander ignoriert? Das ist eine Situation, die kein Unternehmen aus erster Hand erfahren möchte. Aber wie reagieren Sie auf Kunden, die immer wieder schlechte Erfahrungen machen? Wie können Sie ein offenes Ohr haben und Maßnahmen ergreifen, wenn sich Kunden über ihre negativen Erfahrungen äußern?

Zia’s E-Mail Sentiment analysiert den Inhalt jeder eingehenden Kunden-E-Mail und kennzeichnet sie nach der Art der Stimmung, die der Inhalt vermittelt: positiv, negativ oder neutral. Jetzt können Sie Zia so konfigurieren, dass Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn Kunden mehrere E-Mails hintereinander senden, die eine negative Stimmung ausdrücken. So bleiben Sie auf dem Laufenden, können die Ursache des Kundenproblems identifizieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor sich Ihre Beziehung verschlechtert.

Analytik für die beste Zeit zur Kontaktaufnahme 

Wenn Sie an vorderster Front stehen und tagein, tagaus mit Ihren Kunden zu tun haben, ist das Letzte, was Sie wollen, dass ein wichtiger Anruf nicht angenommen oder eine E-Mail nicht rechtzeitig geöffnet wird. Es ist eine laute Welt da draußen, in der Ihre Kunden fast 24 Stunden am Tag mit Werbung, E-Mails und Anrufen bombardiert werden. Aber selbst bei all dem Lärm nehmen sie sich oft noch Zeit, um wichtige E-Mails durchzusehen oder Anrufe anzunehmen, die sie für wichtig halten.

Zia sagt Ihnen bereits, wann der beste Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit Ihren Leads und Kontakten ist, indem es deren E-Mail- und Telefonantwortmuster analysiert.

Wir fügen jetzt detaillierte Analysen hinzu, damit Sie sehen können, wie sich die Empfehlungen von Zia zur besten Kontaktzeit auf die Konversionsrate Ihrer Anrufe und die Öffnungsraten Ihrer E-Mails auswirken. Erhalten Sie Zusammenfassungen der von Zia vorgeschlagenen besten Kontaktzeiten, wie viele Ihrer Nutzer zu den vorgeschlagenen Zeiten anrufen und E-Mails verschicken und welche Auswirkungen dies auf die Erfolgsrate Ihrer Anrufe und E-Mails hat.

Zia-Benachrichtigungen unterwegs für Cliq, Slack und E-Mail 

In Zoho CRM erhalten Sie alle Erkenntnisse aus Zia über das produktinterne Benachrichtigungsfeld von Zia. Aber was ist mit denjenigen, die auf die Erkenntnisse von Zia reagieren möchten, aber nicht viel Zeit im Produkt verbringen, wenn sie mit Kunden oder ihrem Team zusammenarbeiten?

Keine Sorge! Sie können Zoho CRM jetzt so einrichten, dass Zia-Benachrichtigungen an Ihre bevorzugte App außerhalb von Zoho CRM weitergeleitet werden – je nachdem, welche Sie bevorzugen. Sie können Zia-Benachrichtigungen per E-Mail, Zoho Cliq oder sogar Slack erhalten, sodass Sie wichtige Erkenntnisse nutzen können, ohne sich von Ihrem Arbeitsplatz wegbewegen zu müssen.

Zia’s Empfehlungen zur Ähnlichkeit   

Manchmal können sich die Interessen, Probleme und Anforderungen eines Kunden mit denen anderer Kunden überschneiden, mit denen Sie bereits gearbeitet haben. In diesen Fällen identifiziert Zia Datensätze, die wichtige Ähnlichkeiten mit dem Kunden aufweisen, mit dem Sie gerade arbeiten, und empfiehlt Ihnen diese Kunden.

Sie können dann diese ähnlichen Kunden überprüfen, die mit ihren Datensätzen verbundenen Notizen analysieren und Erkenntnisse aus den Interaktionen mit ihnen ziehen, um Ihr Angebot für den aktuellen Kunden zu verfeinern.

Zia’s Next Best Experience

Moderne Kunden kaufen genauso gerne aufgrund ihres Markenerlebnisses ein wie aufgrund des Preises oder der Qualität des Produkts selbst. Jede Interaktion – ob per E-Mail, Telefonanruf oder in einem Meeting – ist eine Gelegenheit für Ihr Unternehmen, sinnvolle Erfahrungen zu bieten, die Kunden davon überzeugen, dass Sie die richtige Marke für sie sind.

Aber wie entscheiden Sie, welcher Weg der beste ist, wenn Sie als nächstes mit Kunden in Kontakt treten? Zia hat jetzt die Antwort für Sie in Zoho CRM, mit der Funktion Next Best Experience. Zia’s Next Best Experience untersucht die abgeschlossenen Geschäfte in Ihrem Unternehmen, bewertet, wie die Korrespondenz in jeder Phase gehandhabt wird, korreliert die Ergebnisse mit Ihren offenen Geschäften und zeigt Vorschläge in einem Widget innerhalb jedes Geschäfts an.

Treten Sie mit Ihren Kunden über den richtigen Kommunikationskanal in Kontakt, verbessern Sie das allgemeine Kauferlebnis und beschleunigen Sie sogar die Konversion Ihrer Geschäfte.

Benutzerdefinierte Absichtskategorien für Ihre eingehenden E-Mails 

Wenn Sie die E-Mail-Intelligence-Funktionen von Zia nutzen, haben Sie vielleicht gesehen, dass Ihre E-Mails mit Schlüsselwörtern wie “Bitte”, “Anfrage”, “Beschwerde” und anderen versehen sind. Diese Schlüsselwörter geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Absicht des Absenders, bevor Sie die E-Mail überhaupt öffnen.

Jetzt geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Absichtskategorien zu erstellen, die die Bedürfnisse und Prozesse Ihres Unternehmens widerspiegeln. Sie können Zia mit relevanten Schlüsselwörtern und Beispiel-E-Mails für jede benutzerdefinierte Absicht trainieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Zia diese Absichten aus eingehenden E-Mails erkennen und sie mit der benutzerdefinierten Absicht kennzeichnen kann, für die Sie Zoho CRM trainiert haben.

Transkription und Auswertung von Anrufen

Ein durchschnittliches Unternehmen erhält etwa 4.400 Anrufe pro Monat. Das ist eine große Anzahl von Anrufen, aus denen ein Schatz an Erkenntnissen gewonnen werden kann. Aber wie können Sie aus Ihren Anrufen aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen? Zoho CRM hat die Antwort.

Wenn Sie Ihre Gespräche mit Ihren potenziellen Kunden aufzeichnen und in Zoho CRM speichern, transkribiert Zia automatisch das gesamte Gespräch in ein Textdokument, das Ihr Team dann analysieren kann. Sobald Ihre Transkripte fertig sind, geht Zia jedes Transkript durch, um Ihnen eine Vorstellung von der allgemeinen Stimmung, der Absicht und dem emotionalen Inhalt des Gesprächs sowie eine Zusammenfassung jedes einzelnen Gesprächs zu geben. Dies hilft Ihrem Vertriebsleiter, die Qualität Ihrer Anrufe zu beurteilen und die Leistung Ihres Vertriebsteams zu messen, um bessere Strategien für die Zukunft festzulegen.

 

Historie und Nutzungsinformationen für Zia Data Enrichment   

Die Anreicherung in Zoho CRM ist eine großartige Möglichkeit für Sie, die Qualität der gesammelten Kundendaten zu verbessern. Basierend auf den bereits im Datensatz vorhandenen Informationen – Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse – durchsucht Zia das Internet nach allen öffentlich verfügbaren Informationen, die mit dem Datensatz verbunden sind, und hilft Ihnen, Ihre Leads, Kontakte und Konten mit den gefundenen Informationen zu aktualisieren.

Allerdings ist es manchmal schwierig, zwischen den Informationen, die Sie selbst gesammelt haben, und den Informationen, die Zia über Enrichment aktualisiert hat, zu unterscheiden – und Sie werden auch nicht über Ihre aktuelle Nutzung und Ihre Einschränkungen informiert.

Die Anreicherungshistorie von Zia gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Datensätze und die genauen Felder, die mit Hilfe von Zias Anreicherungsfunktionen aktualisiert wurden, so dass Sie einen besseren Überblick über alle von Zia hinzugefügten Informationen erhalten. Darüber hinaus können Sie jetzt analysieren, wie das Enrichment-Feature in Ihrem Unternehmen genutzt wird, und zwar durch die Erweiterung “Enrichment Usage”.

Wir sammeln die folgenden Kennzahlen und stellen sie zu Ihrer Information zur Verfügung:

• Monatliche Obergrenze und Durchschnittsverbrauch pro Monat
• Ein Tortendiagramm, das die Gesamtzahl der Anreicherungen in den verschiedenen Modulen zeigt
• Ein Trenddiagramm zur Veranschaulichung der bisherigen Entwicklung der Anreicherung
• Eine Tabelle, die die Anzahl der verbrauchten Anreicherungslimits auf die einzelnen Module pro Monat verteilt

Routinemeldungen für Ask Zia   

Zia ist die branchenweit erste konversationelle KI, die für Vertriebsmitarbeiter entwickelt wurde. Sie ermöglicht Ihren Benutzern eine Vielzahl von Aktivitäten, wie das Aktualisieren von Datensätzen, das Hinzufügen von Notizen, das Erstellen von Aufgaben und das Abrufen von Berichten, indem sie Zia einfach per Chat oder Sprache fragen.

Wir fügen eine weitere Verbesserung hinzu, um die Art und Weise zu verbessern, wie Zia die Bedürfnisse der Benutzer in Ihrer Organisation erfüllt.

Routine-Nachrichten wurden für Benutzer entwickelt, die Zia häufig dieselben Fragen stellen. Zum Beispiel möchten Vertriebsmitarbeiter am Ende eines jeden Tages wissen, wie viele Leads sie erstellt haben; Vertriebsleiter möchten vielleicht wissen, wie viele Geschäfte sie pro Monat abgeschlossen haben; oder Sie möchten zu Beginn Ihres Tages einen schnellen Blick auf Ihre offenen Aufgaben oder Fälle werfen.

In diesen Fällen können Sie Zia so vorkonfigurieren, dass es Ihnen automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Häufigkeit Nachrichten mit den gesuchten Daten sendet; Sie müssen nur noch die Antworten überprüfen.

Vorhersage der Abwanderung 

Heute ist es wichtiger denn je, dass Sie Ihre besten Kunden an sich binden, denn nichts schmerzt mehr, als einen Kunden zu verlieren, den Sie davon hätten überzeugen können, weiterhin mit Ihnen Geschäfte zu machen.

Wir alle kennen das Sprichwort: “Die Gewinnung neuer Kunden kostet mehr als die Bindung bestehender Kunden”. Und die Zahlen belegen diese Behauptung.

In Anbetracht all der Vorteile, die die Kundenbindung mit sich bringt – höhere Umsätze, besseres Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing, nachhaltiges Wachstum und vieles mehr – wäre es da nicht großartig, wenn Sie vorhersagen könnten, welche Ihrer Kunden verärgert sind oder Ihr Unternehmen wahrscheinlich verlassen werden, sodass Sie präventiv Gegenmaßnahmen ergreifen können?

Die Abwanderungsprognose von Zoho CRM ist die Antwort. Zia analysiert alle Ihre Kundendatensätze, ihre Interaktionen, Kaufmuster und mehr, um jedem Kunden eine Punktzahl zuzuweisen. Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kunde abwandert. Wenn Sie ein abonnementbasiertes Unternehmen sind, erhalten Sie auch abonnementspezifische Churn-Scores. Auf diese Weise können Sie gefährdete Kunden identifizieren, sie ansprechen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen ergreifen, um sie davon zu überzeugen, Ihrem Unternehmen eine weitere Chance zu geben.

Verkaufsaktivitäten

Module, benutzerdefinierte Felder, Arbeitsabläufe, Ansichten, Prozesse – die Liste ist schier endlos, wenn es um die schiere Anzahl der Faktoren geht, die Sie sorgfältig abwägen müssen, um sicherzustellen, dass Ihr CRM-System optimal für Ihr Unternehmen eingerichtet ist.

Als Zoho CRM-Administrator sind Sie vielleicht derjenige, der mit all diesen Faktoren jonglieren muss, um das System in der bestmöglichen Konfiguration zu halten. Hier sind einige neue Ergänzungen zu Zoho CRM, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Verbesserungen an der Zoho CRM-Sandbox 

Bei komplexen oder groß angelegten Zoho CRM-Implementierungen raten wir dringend davon ab, Änderungen oder Anpassungen auf Ihr Produktionskonto zu übertragen, bevor Sie sie in einer Sandbox-Umgebung ordnungsgemäß testen. Wenn Sie dies tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele Mitarbeiter einen langen Tag erleben werden, wenn aufgrund der Änderungen etwas schief läuft. Daher ist es wichtig, dass all diese Änderungen und Anpassungen in einer sicheren Umgebung gründlich getestet werden, bevor sie in Ihr Produktionskonto übertragen werden, wo sich alle Ihre Geschäftsprozesse befinden. Sie können alle Änderungen und Anpassungen, die Sie an Ihrem CRM-Konto vornehmen möchten, in der Zoho CRM-Sandbox sicher testen, bevor Sie sie live schalten.

Wir fügen jetzt Unterstützung für mehrere erweiterte Funktionen hinzu, die Sie jetzt in Ihrer Sandbox-Umgebung ausgiebig testen können. Beispielsweise können Sie jetzt mit Client-Skripten, statischen Ressourcen, vertrauenswürdigen Domänen, Assistenten und Funktionen für die Zuordnung von Abhängigkeiten in der Zoho CRM Sandbox arbeiten und diese testen.

Verwaltungswerkzeuge für die Verwaltung von CRM-Konfigurationen   

Es gibt eine Reihe schwieriger Jobs, und ein CRM-Administrator gehört dazu. CRM-Administratoren sind tagtäglich dafür verantwortlich, dass das CRM ihres Unternehmens in bestmöglicher Form bleibt, indem sie neue Ansichten, Anpassungen, Automatisierungen, Zugriffseinstellungen und vieles mehr konfigurieren. Das Einrichten all dieser Dinge ist an sich schon eine Herausforderung, aber wenn Konfigurationen überflüssig oder ungenutzt werden, wird das Löschen zu einer noch größeren Herausforderung. Im Laufe der Zeit können sich in Ihrem CRM veraltete Workflows, Vorlagen, die keine neueren Seriendruckfelder enthalten, und Berichte, die nicht mehr gültig sind, ansammeln.

Die Verwaltungstools von Zoho CRM bieten einen zentralen Bereich, in dem Sie veraltete Vorlagen, benutzerdefinierte Ansichten, Workflow-Regeln und Berichte löschen und den Löschverlauf der einzelnen Funktionen verfolgen können.

Bewahren Sie das Wesentliche Ihrer Aufzeichnungen mit der Datensicherung 

Ihr CRM ist ein Netzwerk von miteinander verbundenen Datensätzen, die eine Geschichte über die Reise des Kunden mit Ihrem Unternehmen erzählen. Sobald der Kunde eine bestimmte Phase seiner Reise erreicht hat, möchten Sie vielleicht sicherstellen, dass bestimmte Aufzeichnungen aus den unterschiedlichsten Gründen so bleiben, wie sie sind: um einen ordnungsgemäßen Papierpfad aufrechtzuerhalten, aus rechtlichen oder finanziellen Gründen und mehr.

Was auch immer der Grund ist, Sie können jetzt ganze Datensätze in Zoho CRM mit der Datensatzsperrfunktion sperren. Sie können dies manuell tun und es dem Vertriebsmitarbeiter überlassen, zu entscheiden, wann ein Datensatz gesperrt werden muss. Oder Sie überlassen Zoho CRM den Sperrvorgang, indem Sie die Kriterien für die zu sperrenden Datensätze und die Profile, für die diese Kriterien gelten sollen, definieren.

Eine letzte Ankündigung, bevor wir einpacken, und zwar für alle KI- und ML-Enthusiasten da draußen.

Eine No-Code-Plattform für den Aufbau von Lösungen für maschinelles Lernen ist in Vorbereitung   

Maschinelles Lernen (ML) und die Verarbeitung natürlicher Sprache sind zwei der wichtigsten Bausteine einer robusten künstlichen Intelligenz. Bei Zoho hilft unser intelligenter Assistent Zia Unternehmen dabei, ihre Abläufe in einer Vielzahl von Anwendungen zu verbessern, darunter Zoho CRM.

Die Anforderungen größerer Unternehmen sind jedoch oft Nischenprodukte und werden von den sofort einsetzbaren KI-Funktionen, die SaaS-CRMs und andere Cloud-Geschäftslösungen bieten, nicht erfüllt.

Um genau diese Herausforderung zu meistern, stellen wir QuickML vor, eine programmlose Plattform für maschinelles Lernen, die Unternehmen dabei hilft, End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die speziell auf ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Catalyst eine Plattform für die Anwendungsentwicklung, die sich auf die Unterstützung von Entwicklern konzentriert.

Mit QuickML können Sie Ihre Zoho-Dienste wie CRM, Bigin, Creator und Recruit sowie externe Dienste mühelos verbinden, sodass Sie Daten über die nativen Datenkonnektoren importieren können. Sie können dann ein Profil der Daten erstellen, um ihre Struktur und Verbindungen zu verstehen, und dann eine Pipeline aufbauen, die verschiedene Datenoperationen und ML-Algorithmen auf Ihre Datensätze anwendet, um als benutzerdefinierte KI-Lösung Erkenntnisse abzuleiten, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erstellen Sie ML-Lösungen, die Ihnen den für Ihr Unternehmen erforderlichen Einblick verschaffen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Wenn Sie QuickML ausprobieren möchten, sobald es verfügbar ist, können Sie hier für einen frühen Zugang beantragen.

Danke, dass Sie bis hierher gelesen haben! Es hat sich einiges getan…  

Es gibt hier viele Funktionen, die sich positiv auf die Art und Weise auswirken können, wie Ihr Unternehmen arbeitet und Zoho CRM nutzt. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Ihr Feedback zu jeder hier besprochenen Funktion, damit wir Zoho CRM noch besser auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abstimmen können. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten.

Sie können all diese Funktionen noch heute in der Praxis ausprobieren – warum also nicht gleich kostenlos? Melden Sie sich hier für Ihre kostenlose Testversion an.

Damit ist unsere große Ankündigung zum Jahresauftakt unter Dach und Fach. Das Zoho Produktteam arbeitet mit Hochdruck an weiteren spannenden und leistungsstarken Funktionen, die wir hoffentlich in den nächsten Tagen der Welt vorstellen können. Ein neues Jahr bringt oft Ungewissheit mit sich, aber gleichzeitig ist es auch voller unendlicher Möglichkeiten. Wir sind gespannt, was das Jahr für Zoho CRM bereithält, und wir hoffen, dass Sie Ihre Reise mit uns fortsetzen und Ihre Augen und Ohren für weitere spannende Updates offen halten werden.