Zoho CRM Update 2024

Das Jahr 2024 hat schon ein paar Monate auf dem Buckel, und wir alle im Zoho CRM-Team von KMU Digitalisierung hoffen, dass dein Geschäft weiterhin floriert und wächst, genauso wie deine Partnerschaft mit uns. Mit dem Zoho CRM Update 2024 starten wir mit Volldampf in die zweite Jahreshälfte und bieten dir eine Vielzahl leistungsstarker Funktionen und interessanter Verbesserungen, die dir helfen, Geschäfte abzuschliessen und grossartige Kundenerlebnisse zu bieten. Also deck dich mit deinen Lieblingssnacks ein (und zwar mit vielen – du wirst noch eine Weile hier sein und lesen), während wir in die Details eintauchen!

Noch nie war es so einfach, Aktionen in Drittanbieter-Tools zu automatisieren

Wenn du an Integrationen von Drittanbietern denkst, kommen dir zwei Dinge in den Sinn: Plug-and-Play-Integrationen, bei denen das System alles erledigt, sobald du es aktiviert hast, und kompliziertere Integrationen, bei denen ein Entwickler jeden Aspekt der Integration mithilfe der APIs beider Anwendungen programmieren muss.

Nahtlose Plug-and-Play-Integrationen sind für viele Anwendungen von Drittanbietern, die du in dein Zoho CRM-Konto integrieren möchtest, nicht ohne Weiteres verfügbar, sodass du gezwungen sein könntest, den schwierigeren Weg zu gehen, der das Schreiben von Code beinhaltet. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du Aktionen in diesen Drittanbieter-Tools automatisieren kannst, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben?

Genau aus diesem Grund haben wir Actions by Zoho Flow in Zoho CRM eingeführt, das es dir ermöglicht, Aktionen als Teil deiner Workflows auszuführen, indem du die neu hinzugefügten Optionen im Menü Actions von Zoho CRM Workflows nutzt. Alles, was du tun musst, ist die Anwendung auszuwählen, in der du die Aktion durchführen möchtest, und dann die Aktion zu wählen. So einfach ist das. Kein endloses Kodieren mehr!

Hilf deinen Vertriebsmitarbeitern bei der Erstellung erfolgreicher Workflows mit Kiosk Studio

Zoho CRM bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen du deine Geschäftsprozesse an deine individuellen Bedürfnisse anpassen kannst. In manchen Fällen benötigst du jedoch Funktionen, die über die in Zoho CRM integrierten Möglichkeiten hinausgehen und stattdessen eigenen Code erfordern. Was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass dies jetzt möglich ist, ohne dass du einen Entwickler hinzuziehen musst?

Kiosk Studio ist eine no-code Schnittstelle, mit der du maßgeschneiderte Funktionen in Zoho CRM erstellen kannst, die auf deine individuellen Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. Mit Kiosk Studio kannst du Funktionen aus grundlegenden Elementen wie Bildschirmen, Entscheidungen und Aktionen erstellen. Du kannst Daten aus allen CRM-Modulen importieren, benutzerdefinierte Bildschirme erstellen, die Felder enthalten, die an anderer Stelle im CRM nicht verfügbar sind, Aktionen für Datensätze im gesamten CRM durchführen, Webhooks auslösen und benutzerdefinierte Funktionen ausführen.

Du kannst deinen Nutzern in Kiosks noch mehr Möglichkeiten bieten, indem du die leistungsstarken Vorhersagefunktionen von Zia einbeziehst. Integriere Zias Next Best Experience-Vorschläge in die benutzerdefinierten Funktionen, die du mit Kiosk erstellst, um die betriebliche Effizienz deines Unternehmens zu steigern.

Hinweis: Diese Funktion befindet sich im Early Access und wird schrittweise für alle Kunden freigeschaltet.

Perfekte Nachfassaktionen mit Cadences sicherstellen

Um Kundenbeziehungen aufzubauen und zu erhalten, sind Nachfassaktionen in einer Vielzahl von Situationen notwendig, z. B. bei der Pflege von Leads, beim Einholen von Kundenfeedback, bei der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen und vielem mehr.

Um diese dauerhafte Bindung zu erreichen, müssen deine Follow-up-Interaktionen relevante und maßgeschneiderte Inhalte enthalten, die in optimalen Zeitabständen verteilt werden. Falls nötig, solltest du jede weitere Kontaktaufnahme davon abhängig machen, wie die Kunden auf die vorangegangenen Kontaktaufnahmen reagiert haben. Um die optimale Kadenz für diese Nachfassaktionen zu erreichen, brauchst du Cadences: ein robustes Tool, das dir hilft, effiziente Nachfassprozesse zu entwickeln und zu verwalten.

Cadences von Zoho CRM umfasst die folgenden Hauptfunktionen:

• Automatisiere Sequenzen von Aktionen, die durch Kundenreaktionen ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass jedes Follow-up relevant und auf die Reise jedes einzelnen Kunden zugeschnitten ist.

• Entferne automatisch Datensätze, die ihre gewünschten Ergebnisse erreicht haben, damit du dich besser auf die richtigen Datensätze konzentrieren kannst.

• Nutze mehrere Nachfassmethoden über verschiedene Kommunikationskanäle, einschliesslich E-Mails, Telefonanrufe und Aufgaben.

• Nutze robuste Analysen, um die Kampagnenleistung zu verfolgen und das Kundenverhalten zu analysieren, damit du die Effektivität deines Engagements messen und zukünftige Strategien planen kannst.

 

• Aktualisiere Zielgruppenlisten sowohl statisch als auch dynamisch, um verschiedene Kundensegmente anzusprechen.

Hinweis: Diese Funktion befindet sich im Early Access und wird schrittweise für alle Kunden freigegeben.

Neue Möglichkeiten, deinen Kunden personalisierte Angebote zu machen

Eine der wichtigsten Funktionen, die wir letztes Jahr zu Zoho CRM hinzugefügt haben, ist Configure, Price, Quote (CPQ), mit der Unternehmen schnell personalisierte Angebote erstellen und an ihre Kunden senden können, um so die Effizienz zu steigern, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und den Verkaufszyklus zu verkürzen.

Mit CPQ kannst du automatisch zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu einem Angebot hinzufügen oder vorschlagen und Preise und Rabatte auf der Grundlage verschiedener Bedingungen festlegen, so dass deine Vertriebsmitarbeiter/innen flexibler und schneller Angebote erstellen können und die Einkäufe deiner Kunden einen höheren Wert erhalten.

Mit dieser Ankündigung haben wir einige wichtige Aktualisierungen in CPQ eingeführt, also lass uns einen kurzen Blick auf die Verbesserungen werfen:

Unterstützung für benutzerdefinierte Module und Unterformulare – Beginnen wir mit der am häufigsten gewünschten Aktualisierung: Wir haben die Möglichkeit erweitert, CPQ zu konfigurieren und benutzerdefinierte Unterformulare für alle Bestandsmodule in Zoho CRM sowie für alle benutzerdefinierten Module, mit denen du möglicherweise arbeitest, einzubinden. Außerdem haben wir die CPQ-Unterstützung über das Unterformular “Angebotene Artikel” im Modul “Angebote” hinaus erweitert.

Geführtes Verkaufen – Geführtes Verkaufen ist ein wichtiger Schritt, um CPQ zu einem Kraftwerk für dein Verkaufsteam zu machen, indem es ihnen ermöglicht, genaue und aussagekräftige Angebote für Kunden zu erstellen. Du kannst vordefinierte Fragebögen erstellen, die den Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, die Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln und anhand ihrer Antworten automatisch die für sie wertvollsten Produkte herauszufiltern – was den normalerweise erforderlichen Kommunikationsaufwand erheblich reduziert.

Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihr Geschäftsjahr

In der Vergangenheit konntest du in Zoho CRM nur deine Geschäftsperioden definieren, indem du festgelegt hast, welcher Monat der Beginn des Geschäftsjahres deines Unternehmens ist. Wir wissen, dass sich nicht jede Branche und jedes Unternehmen an die gleichen Normen hält und dass mehr Flexibilität bei der Festlegung des Geschäftsjahres in Zoho CRM erforderlich ist.

Du kannst jetzt bei der Definition deiner benutzerdefinierten Geschäftsjahre zwischen sieben verschiedenen Modellen wählen, bei denen jedes Quartal in Perioden und jede Periode in Wochen unterteilt ist.

Im Folgenden siehst du einige der Formate, bei denen das Geschäftsjahr in vier Quartale und 13 Wochen pro Quartal aufgeteilt ist.

• 4-4-5: Jedes Quartal besteht aus drei Perioden. Periode 1 hat vier Wochen, Periode 2 hat vier Wochen und Periode 3 hat fünf Wochen.
• 4-5-4: Jedes Quartal besteht aus drei Perioden. Periode 1 hat vier Wochen, Periode 2 hat fünf Wochen und Periode 3 hat vier Wochen.
• 5-4-4: Jedes Quartal besteht aus drei Perioden. Periode 1 hat fünf Wochen, Periode 2 hat vier Wochen und Periode 3 hat vier Wochen.

Dieses neue Format eignet sich perfekt für Unternehmen in der verarbeitenden Industrie und im Einzelhandel, wo Vergleiche mit den Vormonaten, aber auch mit den gleichen Zeiträumen des Vorjahres angestellt werden. Alle anderen Aspekte von CRM, die mit deinen Geschäftsjahren zusammenhängen, wurden aktualisiert, um dem neuen Geschäftsjahr, das du definiert hast, gerecht zu werden. Benutzerdefinierte Geschäftsjahre haben nur 364 Tage, so dass du eine überschüssige Woche, die sich über sechs Jahre angesammelt hat, zu jedem beliebigen Zeitraum des Geschäftsjahres hinzufügen kannst.

Sobald das neue Geschäftsjahr festgelegt ist, werden deine Berichte, Dashboards und benutzerdefinierten Ansichten neu berechnet, damit die Daten mit dem neuen Geschäftsjahr übereinstimmen. Bitte beachte jedoch, dass alle von dir definierten Prognosen gelöscht werden, wenn du dein Geschäftsjahr änderst.

Erhöhe deine Ziele mit Bottom-up-Prognosen

Genaue Prognosen sind sowohl für den kurz- als auch für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens entscheidend und spielen eine wichtige Rolle bei der Planung von Aktivitäten, Budgets, Ressourcen und vielem mehr. Um Unternehmen zu helfen, die sich mehr Flexibilität und Genauigkeit bei ihren Prognosemodellen wünschen, führen wir eine der am häufigsten nachgefragten Aktualisierungen für die Prognosen in Zoho CRM ein: das Bottom-up-Prognosemodell.

Du kannst deine Prognosen jetzt von Grund auf aufbauen, indem du den einzelnen Nutzern die Möglichkeit gibst, ihre eigenen realistischen Ziele zu definieren, die dann von den jeweiligen Prognosemanagern oder deinem CRM-Administrator genehmigt, abgelehnt oder geändert werden können. Diese Ziele werden dann zusammengeführt, um die Gesamtprognose für dein Unternehmen zu erstellen. Du kannst einzelne Personen damit beauftragen, ihre Ziele festzulegen oder zu aktualisieren. Sobald sie genehmigt sind, werden sie gesperrt und der Betrag wird in die Gesamtprognose übernommen.

Entdecke die Bottom-up-Prognose von Zoho CRM und befähige dein Vertriebsteam, seine Ziele zu definieren und seine Bemühungen auf das Erreichen dieser Ziele auszurichten.

Nutze leistungsstarke Formatierungsoptionen für deine Felder

Verbessere die Effektivität deiner Kommunikation und die visuelle Attraktivität deiner Informationen mit der Rich-Text-Formatierung, die eine Vielzahl von Schriftstilen, Farben und anderen speziellen Formatierungsoptionen bietet. Du kannst die Lesbarkeit durch Aufzählungspunkte und nummerierte Listen verbessern oder wichtige Details durch Fett-, Kursiv- oder Unterstreichungen hervorheben. Du kannst deine Daten mühelos mit größeren und kleineren Einrückungen ordnen und Änderungen oder Aktualisierungen mit der Durchstreichungsfunktion leicht kenntlich machen.

Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Early-Access-Phase und wird den Kunden schrittweise zur Verfügung gestellt.

Verwalte Währungen effektiver

Genieße mehr Freiheit und Kontrolle über deine Transaktionen in Zoho CRM mit den folgenden wichtigen Updates für die Währungsverwaltung:

• Mehrwährungsfunktion für Testversionen – Benutzer der Testversion von Zoho CRM haben jetzt Zugriff auf die Mehrwährungsfunktion mit Unterstützung für bis zu fünf Währungen.

• Profilbasierte Berechtigungen für die Verwaltung von Währungen – Zusätzlich zu den Administratoren können bestimmten Benutzern Berechtigungen für die Verwaltung der Registerkarte “Währung” erteilt werden

• Währungen nach Status filtern – Organisiere deine Währungen, indem du sie nach Status filterst

• Währungsdetails und -protokolle – Verfolge die neuesten Details und Änderungen der in deinem CRM eingestellten Währungen mit detaillierten Protokollen
• Deaktivierte Währungseinschränkungen – Wenn du eine Währung deaktivierst, wirst du benachrichtigt, dass die Währung bei der Erstellung von Datensätzen nicht mehr verfügbar ist und dass alle von dir zugeordneten Lieblingswährungen sowie alle Aktionen zur Datensatzerstellung durch deine Heimatwährung ersetzt werden.

Mühelose Erfassung von Kundendaten über Webformulare

Neben der Möglichkeit, Webformulare auf deinen Seiten einzubetten und sie als Iframes zu verwenden, haben wir zwei neue Möglichkeiten eingeführt, wie deine Kunden mit deinen Webformularen interagieren können:

• Webformular-Links – Sobald deine Webformulare fertiggestellt sind, kannst du einen Link generieren, den du per E-Mail, in Blogbeiträgen, in den sozialen Medien oder in anderen Nachrichten-Tools weitergeben kannst, um Kundendaten zu sammeln, ohne das Formular auf einer Webseite zu hosten.

• QR-Codes – Du kannst sogar einen QR-Code für deine Webformulare erstellen, mit dem deine Kunden über OOH-Werbung, Printanzeigen, Konferenzen, Veranstaltungen usw. einfach interagieren können. Sie können den Code einfach scannen und auf dein Formular zugreifen, um ihre Daten zu übermitteln.

Zusätzlich zu diesen aufregenden Verbesserungen haben wir auch den Postversand erweitert. Anstatt sie zu einer bestimmten URL zu leiten, kannst du deine Kunden jetzt zu einer Dankeseite weiterleiten – oder sogar eine Begrüssungsnachricht anzeigen -, nachdem sie ihre Daten erfolgreich übermittelt haben.

Selbstbedienung leicht gemacht

Mit Portalen kannst du den kollaborativen Verkauf erleichtern, indem du deine Partner, Lieferanten und Fulfillment-Teams einbeziehst und deinen Kunden ein hervorragendes Selbstbedienungserlebnis bietest. Bisher konnten Nutzer/innen nur über eine Einladung deines Unternehmens auf Portale zugreifen. Das hat sich mit der neuesten Erweiterung der Portale in Zoho CRM geändert.

Du kannst ein spezielles Anmeldeformular für deine Portale erstellen und es auf deinen Webseiten bereitstellen, wo sich deine Partner, Lieferanten oder Kunden anmelden können. Du kannst auch automatische Willkommens-E-Mails bei der Anmeldung verschicken. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen sich die Kunden mit einem OTP authentifizieren, bevor sie auf dein Portal zugreifen können.

Ausserdem kannst du die Leistung dieser Formulare detailliert analysieren und A/B-Tests durchführen, um deine Formulare zu optimieren. Wenn deine Organisation die maximale Anzahl an Portalnutzern erreicht hat, kannst du neue Anmeldungen in einer separaten Ansicht nachverfolgen, damit du weißt, welche und wie viele potenzielle Kunden auf den Zugang zu deinen Portalen warten.

Erhalte genaue Aggregationen in deinen Unterformularen

Aggregatfelder in Unterformularen sind eine großartige Möglichkeit, um wichtige mathematische Funktionen mit den Daten aus deinen Unterformularen durchzuführen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Bislang konntest du mit drei verschiedenen Arten von Aggregatfeldern arbeiten:

• Vordefinierte Funktionen – Einfache Anwendung gängiger mathematischer Funktionen wie SUMME, MITTELWERT, MAXIMUM und MINIMUM

• Formelfunktionen – Passe deine Aggregate mit personalisierten Formelausdrücken an

• Manuelle Eingabe – Behalte die Kontrolle über deine Daten, indem du die Werte manuell eingibst.

Mit diesem Update haben wir einen neuen Typ von Aggregatfeldern eingeführt, mit dem du in deinen Unterformularen arbeiten kannst: bedingungsbasierte Aggregatfelder. Damit hast du mehr Flexibilität und Kontrolle über die Felder, die du in deinen Unterformularen aggregieren möchtest, indem du ganz bestimmte Kriterien oder Bedingungen definierst. Einige wichtige Funktionen, die dieser neue Feldtyp bietet, sind:

• Kriteriengesteuerte Aggregation – Lege bestimmte Bedingungen oder Kriterien fest, um die Daten zu filtern und zu priorisieren, die für dich am wichtigsten sind, anstatt nur allgemeine Informationen zu sammeln. Das System sammelt und aggregiert dann nur die Daten, die diese Bedingungen erfüllen.
• Unterschiedliche Datenansichten – Diese Funktion ist revolutionär für Datensätze, die verschiedene Kategorien abdecken. Wenn du Daten hast, die zwischen verschiedenen Kategorien unterscheiden, z. B. Kameras und Fotogeräte oder Drucker und Scanner, kannst du diese Kategorien jetzt ganz einfach trennen und einzeln analysieren, was klare und genaue Einblicke garantiert

Verstehe und verwalte deinen E-Mail-Speicher

Wenn wir auf unsere Reise zurückblicken, haben wir uns stets auf die Verbesserung der E-Mail-Funktionen konzentriert. Jedes Unternehmen nutzt ihn jedoch anders, was für Administratoren und Manager eine Herausforderung bei der effektiven Verwaltung darstellt, da es keine klaren Regeln für die Nutzung und Beschaffung von zusätzlichem E-Mail-Speicher in Zoho CRM gibt.

Allerdings ist der E-Mail-Speicher jetzt auf 500 GB pro Unternehmen oder 5 GB pro Nutzer begrenzt – je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Dieser Speicherplatz umfasst alle E-Mails, die aus dem CRM versendet werden, und für E-Mails, die aus dem konfigurierten Postfach des Nutzers versendet werden, wird der Speicherplatz wie folgt berechnet: Bei POP-Benutzern werden der E-Mail-Inhalt und die Anhänge berücksichtigt, während bei IMAP-Benutzern nur der E-Mail-Inhalt zum Gesamtspeicherplatz gezählt wird.

Um deiner Organisation die Verwaltung des neuen Speichersystems zu erleichtern, haben wir zwei neue Ansichten eingeführt:

• Admin-Ansicht – Die Administratoren deiner Organisation können sich einen vollständigen Überblick darüber verschaffen, wie deine Organisation den E-Mail-Speicher nutzt und wie viel die einzelnen Nutzer/innen davon verwenden. Bei Bedarf können sie überflüssige E-Mails löschen und einzelne Nutzer/innen direkt vom Dashboard aus benachrichtigen, damit sie die E-Mails in ihren Konten löschen.

• Benutzeransicht – Einzelne Benutzer/innen können diese Ansicht nutzen, um ihre eigene Nutzung des ihnen zugewiesenen Speicherplatzes zu verfolgen und bei Bedarf E-Mails zu löschen, die sie aus Zoho CRM oder einem konfigurierten Postfach gesendet haben.

Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Early-Access-Phase und wird schrittweise eingeführt, um sicherzustellen, dass es keine Unterbrechungen im Betrieb gibt. Wenn du an einem frühen Zugang interessiert bist, sende uns bitte eine Anfrage und wir werden sie gerne für dich aktivieren.

Überwache und verbessere die Zustellbarkeit deiner E-Mails

Wenn dein Unternehmen häufig per E-Mail mit seinen Kunden kommuniziert, ist es wichtig sicherzustellen, dass deine E-Mails auch zugestellt werden. Spam-Beschwerden sind das Letzte, was du gebrauchen kannst, denn sie können die Glaubwürdigkeit deiner E-Mails stark beeinträchtigen. Um sicherzustellen, dass dein Unternehmen gute Praktiken für den E-Mail-Versand entwickelt, und um Unternehmen wie deinem zu helfen, die aktualisierten Richtlinien von Google und Yahoo für den Massenversand von E-Mails einzuhalten, haben wir einige spezielle Verbesserungen eingeführt:

• Obligatorische Domain-Authentifizierung – Um den Ruf von Zoho CRM als Absender zu verbessern und die hohen Standards der Branche zu erfüllen, werden alle von Zoho CRM aus versendeten E-Mails von E-Mail-Adressen versendet, die an authentifizierte Domains gebunden sind. Wenn du die erforderlichen SPF- und DKIM-Dateien zu den DNS-Einstellungen deiner Domain hinzufügst, werden deine E-Mail-Versanddomains erfolgreich authentifiziert.

• Verbessertes Bounce-Management – Wir haben die Verwaltung deiner Bounces vereinfacht. Anstatt sie als Soft- oder Hard-Bounce zu klassifizieren, werden sie jetzt als temporäre und permanente Bounces eingestuft. Außerdem kannst du jetzt E-Mail-Adressen, die aufgrund eines Bounces vorübergehend blockiert wurden, direkt wieder freigeben, wenn du das Problem für gelöst hältst. Um dauerhaft gesperrte E-Mail-Adressen freizugeben, musst du dich jedoch an das Zoho CRM-Supportteam wenden.

• Dashboard für E-Mail-Glaubwürdigkeit – Wir haben ein spezielles Dashboard in Zoho CRM eingeführt, das deinem Unternehmen hilft, die E-Mail-Versandpraktiken deines Teams zu überwachen. Du kannst Spam-Beschwerden und Bounce-Raten genau überwachen und sogar die Empfehlungen von Zoho nutzen, um deine E-Mail-Versandpraktiken zu verbessern. Konten werden auf der Grundlage der Spam- oder Bounce-Beschwerden, die sie über einen bestimmten Zeitraum gesammelt haben, mit Punkten bewertet. Du kannst dann Konten mit schlechter Glaubwürdigkeit identifizieren und herausfiltern, um sicherzustellen, dass deine E-Mails an wichtige Kunden zugestellt werden.

Zentralisiere jede E-Mail-Kommunikation in deinen Geschäften

Dies ist eine der größten Qualitätsverbesserungen, die wir an der Interaktion zwischen E-Mails und Vorgängen in Zoho CRM vorgenommen haben. Bisher konntest du nur einen Hauptkontakt mit jedem Geschäft verknüpfen und nur die E-Mail-Interaktionen mit diesem Kontakt verfolgen. Aber an einem Geschäft ist nicht unbedingt nur eine Person beteiligt, oder? Wahrscheinlich hast du mit mehreren Kontakten zu tun, die verschiedene Rollen im Unternehmen deines Kunden einnehmen.

Die gute Nachricht ist, dass du diese Personen jetzt als Kontaktrollen unter demselben Geschäft abbilden kannst. So kannst du jede E-Mail-Interaktion, die du mit diesen Personen hast, unter dem mit der Kundenorganisation verbundenen Geschäft zentralisieren. So kannst du E-Mails filtern, ältere Konversationen einsehen und dir ein Bild davon machen, wie sich die Interaktion und die Geschäftsverhandlungen selbst entwickelt haben.

Verbinde dich mit deinen Lieferanten per E-Mail direkt aus Zoho CRM heraus

Wir freuen uns, eine der am meisten erwarteten und gewünschten Aktualisierungen unserer E-Mail-Funktionen ankündigen zu können: die Möglichkeit, E-Mails über dein Lieferantenmodul zu versenden und zu verwalten. Mit dem neuesten Upgrade kannst du das Lieferantenmodul nutzen, um Lieferantendetails zu verwalten, E-Mails zu versenden und E-Mail-Konversationen zu verfolgen. Du musst nicht mehr zwischen deiner E-Mail-App und deinem CRM wechseln, um E-Mails zu versenden oder die Kommunikation mit deinen Lieferanten zu überprüfen.

Diese neue Funktion umfasst das Versenden von E-Mails, das Überprüfen von konsolidierten Konversationen, die du mit Anbietern in deiner E-Mail-Liste geführt hast, das Versenden von Massen-E-Mails an deine Anbieter und sogar das Erstellen von Berichten über die E-Mails, die du an deine Anbieter gesendet hast. Du kannst deinen Lieferanten auch erlauben, sich aus der E-Mail-Kommunikation von Zoho CRM auszutragen, damit du bei der Zusammenarbeit die Vorschriften einhalten kannst!

Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Early-Access-Phase und wird schrittweise für Kunden zugänglich gemacht.

Schnelle und sichere Authentifizierung für deine E-Mail-Relays mit OAuth

E-Mail-Relays sind eine großartige Möglichkeit für Unternehmen, die ihre Kunden per E-Mail über wichtige Neuigkeiten informieren, ohne dass diese E-Mails falsch beschriftet oder als Spam markiert werden. Auf diese Weise kann dein Unternehmen die E-Mails, die du von Zoho CRM aus sendest, über die Server deines Unternehmens leiten, bevor sie an deine Kunden gesendet werden.

Um die Einrichtung von E-Mail-Relays zu vereinfachen und die Sicherheit des E-Mail-Relays selbst zu erhöhen, haben wir jetzt OAuth-Authentifizierungskonfigurationen eingeführt. Du kannst Relay-Server jetzt direkt einrichten, indem du den OAuth-Login deines E-Mail-Dienstleisters verwendest.

Zur Verbesserung des Gesamterlebnisses haben wir ausserdem eine Dienstleister-Option hinzugefügt, bei der du aufgefordert wirst, dich mit deinen OAuth-Anmeldedaten oder deinem Passwort anzumelden.

Sicherer Zugang zum Zoho Support für die Fehlerbehebung

Ein perfektes, fehlerfreies Softwaretool gibt es nicht – das gilt auch für Zoho CRM. Wir versuchen sicherzustellen, dass du so wenig Probleme wie möglich hast, wenn du unser Produkt verwendest, aber es kann sein, dass du Probleme hast, die ein Eingreifen des Zoho-Supports erfordern.

Um den gesamten Prozess der Fehlerbehebung zu vereinfachen, haben wir eine neue Funktion namens Support Access eingeführt, die du aktivieren kannst, um Zoho-Entwicklern oder -Supportmitarbeitern einen sicheren und zeitlich begrenzten Zugang zu deinem Zoho CRM-Konto zu gewähren, damit sie deine Probleme prüfen und beheben können.

Du kannst einen Zeitrahmen für den temporären Zugriff festlegen, der in dem Moment in Kraft tritt, in dem du die Funktion für den Support-Zugriff aktivierst. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Problem gelöst hast, oder wenn der Zoho-Entwickler oder der Support-Mitarbeiter das Problem gelöst haben, kannst du den Zugriff jederzeit sofort widerrufen oder deaktivieren.

Hinweis: Der zugewiesene Zoho-Entwickler oder Support-Mitarbeiter wird als versteckter Benutzer hinzugefügt, damit er sich nicht auf deine Lizenzanzahl auswirkt. Es gibt verschiedene Einschränkungen für die Aktionen des Support-Benutzers, die du hier nachlesen kannst. Alle seine Aktionen werden auch im Audit-Protokoll festgehalten, um eine zusätzliche Ebene der Verantwortlichkeit zu schaffen.

Migriere die Module Dienste und Termine zwischen CRM-Konten

Wenn du zwischen zwei Zoho CRM-Konten migrierst, musst du dich nicht mehr darum kümmern, deine Daten aus den Modulen Dienstleistungen und Termine neu zu erstellen oder von einem CRM-Konto in ein anderes zu übertragen. Wir haben eine Migrationsunterstützung für die Module Dienstleistungen und Termine eingeführt, die den gesamten Prozess durch eine Reihe klarer und einfacher Schritte vereinfacht.

Lies mehr über die wichtigen Punkte, die du beachten musst, oder die Konfigurationen, die du vor der Migration vornehmen musst.

Voraussagen, welche Kunden aufgrund ihrer Aktivitäten abwandern könnten

Wir haben die Abwanderungsvorhersage in Zoho CRM eingeführt, um Unternehmen dabei zu helfen, gefährdete Kunden zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um sie langfristig zu binden. Jetzt haben wir eine Erweiterung eingeführt, die es Unternehmen mit einer Online-Präsenz ermöglicht, die Abwanderung ihrer Kunden noch genauer vorherzusagen.

Du kannst Google Analytics mit unserem Modell zur Vorhersage der Kundenabwanderung integrieren, damit Zia das Online-Verhalten deiner Kunden analysiert und daraus lernt, Risikofaktoren identifiziert und Kunden, die dein Unternehmen verlassen wollen, besser vorhersagt. So erhältst du ein umfassenderes Bild davon, welche Aktionen Zia bei der Vorhersage der Abwanderung berücksichtigt hat, und hast eine klarere Vorstellung davon, welche Korrekturmaßnahmen die größte Wirkung bei der Verringerung des Abwanderungsrisikos haben könnten.

Werde über Anomalien benachrichtigt, wo du arbeitest

Jeden Tag gibt es Abweichungen bei wichtigen Kennzahlen, die du bei deiner täglichen Arbeit in Zoho CRM vielleicht nicht bemerkst. Vielleicht ist die Zahl der Leads zurückgegangen oder dein Team hat es versäumt, sich mit einem Kunden zu treffen.

Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass du diese wichtigen Anomalien übersehen könntest, denn Zia erkennt sie automatisch, ohne dass du etwas dafür tun musst. Zia benachrichtigt dann die Nutzer/innen über diese Anomalien in ihren am häufigsten genutzten benutzerdefinierten Ansichten, wo sie detaillierte Informationen über die Anomalie sehen und die Schritte planen können, die sie unternehmen müssen, um sie zu beheben.

Erhalte ein besseres Verständnis für die Stimme deiner Kunden

In Zoho CRM ist die Stimme des Kunden (Voice of the Customer, VoC) ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen dabei helfen kann, ihre Kunden besser zu verstehen. Durch die Analyse eingehender E-Mails und Anrufe im CRM sowie von Umfrageergebnissen (Zoho Survey) und Support-Tickets (Zoho Desk) destilliert VoC den Inhalt, sodass du wichtige Erkenntnisse über die folgenden Attribute deines Kundenstamms gewinnen kannst: Stimmung, Absichten, Schlüsselwörter, Erwähnungen von Mitbewerbern, RFM-Analyse auf Basis von Kundensegmenten, Prognoseanalyse und mehr.

Wir fügen ein paar Verbesserungen hinzu, die dir dabei helfen, mehr aus VoC herauszuholen und Strategien zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen deiner Kunden abgestimmt sind:

• Erkenntnisse aus sozialen Medien und Notizen sammeln – Zusätzlich zu unseren bestehenden Kanälen beziehen wir jetzt auch soziale Medien und Notizen als Quellen ein, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was deine Kunden denken und sagen.

• Erstelle angepasste Dashboards für Einblicke – Du kannst jetzt die Diagramme, auf die du Zugriff hast, bearbeiten, bestehende Dashboards anpassen oder benutzerdefinierte Dashboards mit Einblicken erstellen, die für dich wichtig sind.

• Automatisierte Aktionen auf der Grundlage von VoC-Einsichten auslösen – Du kannst jetzt Workflows auf der Grundlage von Schlüsselwörtern in E-Mails aus deinen VoC-Analysen ausführen, damit du auf Kunden reagieren kannst, wenn sie bestimmte Themen und Schlüsselwörter in Gesprächen ansprechen.

Segmentiere und gruppiere beitragende Faktoren, um Erkenntnisse aus Zia Strategy Influencer zu gewinnen

Zia Strategy Influencer ist ein grossartiges Werkzeug, um detaillierte Einblicke in die Leistung deines Unternehmens zu erhalten und herauszufinden, was dein Wachstum antreibt oder behindert. Diese treibenden Faktoren, die so genannten beitragenden Faktoren, wurden bisher einzeln aufgelistet und mussten einzeln ausgewählt werden, um zu sehen, welche Korrekturmaßnahmen du ergreifen kannst.

Mit dem neuesten Update identifiziert und nutzt Zia die zugrunde liegenden Muster, um diese Faktoren in verschiedene Segmente für die Komponenten Target Contributors und Anomaly Finder in Zias Strategy Influencer einzuteilen. Diese Segmentierung hilft, die Aufmerksamkeit auf wichtige Faktoren zu lenken, die dein gesamtes Geschäft erheblich verbessern können, wenn die notwendigen Korrekturmaßnahmen rechtzeitig ergriffen werden.

Zia Vision wurde verfeinert und aufgerüstet

Wir haben einige Verbesserungen an Zia Vision vorgenommen, die wir kurz erläutern wollen, damit du siehst, wie du sie nutzen kannst, um deinen gesamten Validierungsprozess für Bilder, die in dein CRM eingehen, zu verbessern.

Nehmen wir an, wir verwenden Zia zur Validierung von Produktbildern auf einer E-Commerce-Plattform und nutzen die Abgleichoption, um sicherzustellen, dass diese Bilder in Farbe, Design und Qualität mit den Referenzbildern übereinstimmen. Nehmen wir an, ein Verkäufer lädt ein Bild eines roten Kleides hoch und Zia prüft es anhand der Übereinstimmung mit den Referenzbildern, die für das Training verwendet wurden.

Die Option “Erkennen” hilft Verkäufern bei der Überprüfung von Produktbildern, bei denen das Produkt Teil des Bildes ist. Nehmen wir an, du lädst Produktbilder von Sofas hoch und möchtest, dass die Bilder ein Sofa in einem Raum zeigen. Wenn ein Verkäufer ein solches Bild hochlädt, wird Zia versuchen, das Sofa auf dem Bild zu erkennen.

Wir haben jetzt die Option hinzugefügt, beides in einer einzigen Regel zu tun und damit die Genauigkeit von Zias Bildvalidierung zu verbessern, da Bilder nur dann genehmigt werden, wenn beide der folgenden Punkte erfüllt sind:

• Eine vollständige Übereinstimmung mit den Referenzbildern

• Erkannte (oder nicht erkannte) Objekte

Nehmen wir an, du möchtest Produktbilder von Laptops abgleichen, aber auch sicherstellen, dass die Webcam, der Bildschirm, die Tastatur, das Trackpad usw. ebenfalls vorhanden sind. Mit dieser Methode kannst du sicherstellen, dass Tablets, Desktops und andere Objekte nicht fälschlicherweise zugelassen werden.

Visualisiere, wie Daten in Zoho CRM miteinander verbunden sind

Wolltest du schon immer ein umfassendes Bild davon haben, wie die Module, Felder, Unterformulare und Auswahllisten in deinem Zoho CRM-Konto miteinander verbunden sind? Die neue Funktion Datenmodell bietet einen klaren Überblick über diese Beziehungen, damit du ein besseres Verständnis dafür bekommst, wie deine Daten im gesamten Produkt miteinander verbunden sind.

Du erhältst eine vollständige Liste der Entitäten und kannst sie aufschlüsseln und hervorheben, wie sie mit anderen Entitäten zusammenhängen. Du kannst sogar erkennen, ob es sich bei den Beziehungen um Eins-zu-Eins- (Lookups) oder Mehr-zu-Eins-Beziehungen (Multi-Select-Lookups) handelt, und zwar anhand der Art der verwendeten Beziehungslinie: einzelne Beziehungslinien für Eins-zu-Eins-Beziehungen und Mehrfach-Beziehungslinien für Mehr-zu-Eins-Beziehungen.

Ausserdem gibt es einen Entwicklermodus, in dem du detailliertere Informationen über die betrachteten Entitäten erhältst, nämlich Modul- und Feld-API-Namen sowie den Datentyp der einzelnen Felder.

Wenn das dein Interesse geweckt hat, findest du in diesem Dokument weitere detaillierte Informationen.

Orchestrierung komplexer Prozesse mit Circuits

Wenn du ein Zoho CRM-Veteran bist – oder einfach jemand, der schon immer Nischenintegrationen wollte oder ganz bestimmte Vorgänge in Zoho CRM durchführen wollte – bist du vielleicht mit dem Schreiben von benutzerdefinierten Funktionen vertraut.

Das bedeutet, dass du am Ende wahrscheinlich eine grosse benutzerdefinierte Funktion schreibst, die mehrere Vorgänge ausführt, die aber wiederum sehr schwer zu warten, wiederzuverwenden oder zu debuggen ist, wenn es Probleme gibt.

Um diese Lücke zu schliessen und es Entwicklern zu erleichtern, komplexe Vorgänge mit benutzerdefinierten Funktionen in CRM zu erstellen und zu orchestrieren, führen wir Circuits ein, die es Entwicklern ermöglichen, dies in Form eines Zustandsautomaten zu tun und diese sogar zu Microservices und benutzerdefinierten Anwendungen zu erweitern. Circuits umfassen die folgenden Anwendungsfälle:

• Orchestrierung benutzerdefinierter Funktionen – Erfülle komplexe Anforderungen in deinem Unternehmen, indem du benutzerdefinierte Funktionen mit in Circuits erstellten Zustandsautomaten verknüpfst.

• Einfaches Debuggen von Problemen – Zeigen Sie die Ausführung und Fehler jedes Zustands mit detaillierten Protokollen an, damit Sie die Ursachen von Fehlern identifizieren, Probleme debuggen und Schaltkreise einfach neu starten können.

• Entwicklerfreundlich – Nutze die einfache JSON-Syntax, um Circuits zu erstellen.

• Verbindung mit bestehenden Automatisierungen – Von dir erstellte Schaltkreise können leicht mit Workflows, benutzerdefinierten Schaltflächen oder Blueprints verknüpft und ausgeführt werden.

Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur in den USA, der EU und IN DC verfügbar.

GraphQL: Ein neuer Weg, die benötigten Daten aus Zoho CRM abzurufen

Zusätzlich zum Abruf von Daten aus Zoho CRM über REST-APIs hat unser Team daran gearbeitet, die Abfrage von CRM-Daten über GraphQL erfolgreich zu unterstützen.

Einer der größten Vorteile von GraphQL ist, dass du sehr genau festlegen kannst, welche Daten du abrufen möchtest. Dadurch wird die über das Netzwerk übertragene Datenmenge erheblich minimiert und die vorhandene Bandbreite effizienter genutzt. Außerdem kannst du mit einer einzigen Abfrage mehrere Ressourcen abrufen, wodurch du die Anzahl der API-Aufrufe reduzieren kannst, um die benötigten Daten zu erhalten.

Ein weiterer Vorteil ist, dass du das vollständige Schema für deine CRM-Daten erhältst, sodass du die genaue Abfrage ermitteln kannst, die du ausführen musst, um die benötigten Daten zu erhalten. Du kannst Bedingungen in deinen Abfragen definieren und die Daten nach deinen Bedürfnissen sortieren.

Hinweis: GraphQL ist in der Ultimate Edition von Zoho CRM verfügbar.

Zusätzlich zu all diesen großen Updates haben wir auch viele leistungsstarke Verbesserungen, die für dich interessant sein könnten, um sie in deine Geschäftsprozesse einzubauen. Werfen wir einen kurzen Blick auf sie.

Erweiterungen in Zia

• Erweiterte Unterstützung für Enrichment – Wir unterstützen jetzt Enrichment für alle Standard- und benutzerdefinierten Module sowie eine erweiterte Anzahl von Feldern

• Mitbewerber-Widget – Überwache Erwähnungen von Mitbewerbern in deiner Kundenkommunikation mit einem speziellen Widget und filtere Datensätze, die Mitbewerber erwähnen, mit intelligenten Filtern in deinen Modulen heraus

• Wettbewerber im Workflow – Erstelle Workflows, um verschiedene Aktionen, E-Mails und Kampagnen zu automatisieren, die auf den von deinen Kunden erwähnten Wettbewerbern basieren.

• Suchvorschläge in Ask Zia – Wenn du Suchanfragen eingibst, kann Zia automatisch relevante Suchanfragen vorschlagen und sie auf der Grundlage deiner CRM-Nutzung anpassen, um ein personalisiertes Sucherlebnis zu ermöglichen

• Verbesserte Präsentation mit Zia Analytics – Zia kann jetzt deine CRM-Nutzung kontextbezogen analysieren und Elemente wie spezifische Dashboard-Diagramme, KPIs, VoC-Prognose-Diagramme und Analysen in deine Präsentationen zum besten Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme einfügen und sie in Form einer Geschichte innerhalb der Präsentation erzählen. So kannst du dein Deck schnell erstellen und dich stattdessen auf den Kontakt mit den Kunden konzentrieren

• Hervorhebungen von Gesprächen – Zia hilft dir, das Beste aus deinen Gesprächen herauszuholen, indem es wichtige Details in deinen Gesprächsprotokollen hervorhebt, z. B. Personen, Unternehmen, Wettbewerber, Schlüsselwörter, Phrasen und mehr

• Verbesserungen bei der Aktivitätsextraktion – Du kannst jetzt mehrere Aktivitäten in den E-Mails, die du erhältst, erfassen – wie Anrufe, Meetings und Aufgaben – sowie Zusagen, die du in deinen Antworten an Kunden gemacht hast

• Feedback-Mechanismus in Email Intelligence – Damit Zia bessere Entscheidungen und Vorschläge für deine geschäftlichen E-Mails treffen kann, bieten wir jetzt einen Feedback-Mechanismus an, mit dem du uns helfen kannst, die Algorithmen von Zia effektiver zu trainieren

• Zia schlägt analytische Komponenten vor – Zusätzlich zu deinen Berichten kann Zia jetzt den Zugriff und die Nutzung deiner benutzerdefinierten Ansichten und Dashboards analysieren und dir die genaueste analytische Komponente vorschlagen. Zu diesen Vorschlägen gehören auch neue KPI- und Diagrammkomponenten

• Verbesserungen an Zia’s Strategy Influencer – Du kannst jetzt mehrere Kriterien hinzufügen, wenn du eine Influencer-Komponente erstellst, und du kannst den Zugriff auf Zia Influencer-Dashboards auf andere Nutzer/innen in deinem Unternehmen ausweiten. Ausserdem können die Nutzer/innen die zugrunde liegenden Konfigurationen der von ihnen erstellten Dashboards einsehen. Ein weiteres großes Update ist, dass Zia’s Strategy Influencer jetzt mehrere Sprachen unterstützt, so dass alle wertvollen Einblicke, die Zia bietet, jetzt in der Sprache deiner Wahl in Zoho CRM verfügbar sind

Verbesserungen am Kalender von Zoho CRM

• Synchronisiere deine Abwesenheit – Mit der zusätzlichen Unterstützung von zwei weiteren Kalendern – Zoho Calendar und Zoho Recruit Calendar – werden Besprechungen oder Veranstaltungen, die in diesen Kalendern geplant sind, automatisch auch in deinem CRM-Kalender angezeigt und du wirst für diesen Zeitraum als nicht verfügbar markiert.

• Verfolge deine Aufgaben – Behalte den Überblick über deine Aufgaben, indem du sie über deinen CRM-Kalender verfolgst, in dem jetzt alle zugewiesenen Aufgaben blockiert sind.

Allgemeine Erweiterungen

• Bester Kommunikationsmodus – Zusätzlich zu den Vorschlägen für den richtigen Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme bietet Zoho CRM jetzt auch Vorschläge für den besten Kommunikationsmodus, um mit deinen Kunden in Kontakt zu treten.

• Formelfelder – Wir haben unseren Formelfeldern ein paar grundlegende Funktionen hinzugefügt. Die vollständige Liste findest du hier

Vielen Dank für deine kontinuierliche Unterstützung!

Damit sind unsere Zoho CRM Update 2024 abgeschlossen. Wie immer hoffen wir, dass du diese Funktionen gut nutzen kannst und uns dein ehrliches Feedback gibst. Wir nutzen dieses Feedback, um unsere Features und Funktionen weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Wir haben einige wirklich innovative Funktionen in Arbeit und können es kaum erwarten, sie mit dir zu teilen. Bis dahin wünschen wir von KMU Digitalisierung dir viel Spass beim Business mit Zoho CRM!