Das neue Jahr hat begonnen, Zeit für eine Zusammenfassung der Zoho CRM Update im vierten Quartal. Denn es gibt weitere spannende Funktionen. In diesem Beitrag möchten wir einige dieser grossen Updates und Verbesserungen hervorheben, um euch einen Vorsprung zu verschaffen, damit ihr sie in eurem Unternehmen umsetzen und eure Abläufe verbessern könnt. Auf diese Weise könnt ihr ein grossartiges Jahr abschliessen und das nächste auf dem richtigen Fuss beginnen!
Verbessere deine Benutzererfahrung in Zoho CRM mit Updates für Canvas
Du kannst die Leistungsfähigkeit von Canvas jetzt auf deine Formulare zur Datensatzerstellung ausweiten und die Erfassung von Kundendaten in Zoho CRM durch dein Team beschleunigen. Wähle aus, welche Felder erforderlich sind, gestalte sie nach deinen Wünschen, hebe wichtige Informationen hervor, die erfasst werden müssen, und verpacke alles in das Branding deines Unternehmens.
Erfahre mehr über Formulare in Canvas
Verwalte Prozesse mühelos mit den neuen Kiosk Studio-Verbesserungen
Mit Kiosk Studio können Sie daten- und entscheidungsgesteuerte Prozesse erstellen, die in Zoho CRM einfach zu verfolgen und auszuführen sind, ohne dass Code erforderlich ist. Zoho hat einige Verbesserungen vorgenommen, um Ihnen mehr Flexibilität bei der Erstellung Ihrer Prozesse in den von Ihnen erstellten Kiosken zu bieten:
- Benennen Sie Ihre Bildschirme und passen Sie sie nach Bedarf an. Sie können jetzt jedem Bildschirm einen Titel zuweisen, damit Ihre Benutzer leichter verstehen, wo sie sich im Prozess befinden. Du kannst auch zwischen zwei verschiedenen Grössen für dein Kioskfenster wählen – 600 px für ein Erlebnis, das eher einem Pop-up-Fenster ähnelt, oder 1.000 px, wenn du mehr Platz auf dem Bildschirm benötigst.
- Kiosk Studio unterstützt drei zusätzliche Feldtypen – Um dir mehr Flexibilität bei der Erfassung und Bearbeitung von Daten zu bieten, die für dein Unternehmen relevant sind, unterstützen wir jetzt Dezimal-, URL- und Prozentfelder in Kiosken.
- Neue Ergänzungen bei Aktionen – Als Teil deines Prozesses hast du jetzt mehr Optionen für die Aktionen, die du während der Prozesse ausführen kannst, einschliesslich der schnellen Umwandlung von Leads in Kontakte, der Planung von Anrufen und Besprechungen und sogar der Verwendung von Seriendruckfeldern, um Werte aus deinem Kiosk zusammenzuführen oder Daten über die Aktion „Datensatz abrufen“ abzurufen. Zoho CRM Update machen es einfacher.
- Mandatierung von Kiosken in Blueprints – Um Ihre Prozesse zu optimieren und zu steuern, können Sie jetzt beim Übergang von einer Phase zur nächsten einen Kiosk aus einem Blueprint heraus beauftragen und auslösen.
Arbeiten Sie mit saubereren Daten unter Verwendung der verbesserten Validierungsregeln
Ihr Team kann jetzt bereinigte Daten in Ihr System übertragen, und zwar mit Validierungsregeln, die es Ihnen ermöglichen, die Basiskriterien für alle in Zoho CRM eingehenden Daten zu definieren und fehlerhafte Daten bereits an der Pforte zu stoppen.
Mit den neuesten Verbesserungen im Rahmen des Zoho CRM Update haben Sie mehr Flexibilität bei der Validierung eingehender Informationen und bei der Verwendung dieser Informationen.
- Schnelle Validierung – Sie können jetzt Informationen auf Feldebene validieren, während Sie Informationen in einem Datensatz ausfüllen, ohne jedes Mal auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken zu müssen, wenn Sie die Informationen validieren möchten.
- Datensätze mit einer Warnung speichern – Manchmal möchten Sie Benutzern erlauben, einen Datensatz mit den eingegebenen Informationen zu speichern, ihnen aber eine Warnung anzeigen, dass sie die Daten möglicherweise erneut überprüfen müssen. Dies ist jetzt dank Validierungsregeln möglich.
- Wähle aus, wo deine Fehlermeldungen angezeigt werden – Du hast jetzt die vollständige Kontrolle darüber, wo Fehlermeldungen angezeigt werden. Zeige Fehlermeldungen direkt neben dem zu validierenden Feld an oder fasse Fehlermeldungen aus verschiedenen Feldern zu einer einzigen Meldung zusammen, wenn die Felder voneinander abhängig sind.
Weitere Informationen zu erweiterten Validierungsregeln
Datensätze auf einen Blick besser priorisieren
Es ist schwierig, den Überblick über Datensätze zu behalten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, wenn Sie mehrere Leads und Geschäfte in der Pipeline haben, mit denen Sie arbeiten müssen. Die Kanban-Ansicht von Zoho CRM erleichtert diese Aufgabe, indem sie Ihre Datensätze entsprechend Ihrer Vertriebspipeline anordnet und Ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, wichtige Datensätze zu überprüfen, zu identifizieren und zu bearbeiten. Hier gibt es ebenfalls ein Zoho CRM Update.
Anstatt die Ansicht jedes Mal zu bearbeiten, wenn Sie Ihre Datensätze nach einem anderen Feld kategorisieren müssen, können Sie jetzt mehrere Kanban-Ansichten mit unterschiedlichen Kategorisierungen erstellen und je nach Bedarf nahtlos zwischen ihnen wechseln.
Weitere Informationen zu mehreren Kanban-Ansichten
Einfaches Auffinden der benötigten Datensätze
Die Suchfunktion von Zoho CRM ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Tool-Sets Ihres Teams, da es sich darauf verlässt, um schnell Datensätze zu finden, die seine Aufmerksamkeit erfordern. Wir haben einige praktische neue Suchoptionen eingeführt, damit du die benötigten Datensätze effektiver finden kannst. Zoho CRM Update bringt deutliche Verbesserungen.
- Schränke deine Suche auf ein bestimmtes Modul ein – Bisher war dies nur auf der Seite mit den erweiterten Suchergebnissen verfügbar, aber wir haben es jetzt zum Suchfeld hinzugefügt, damit du beim ersten Versuch relevantere Ergebnisse erhältst.
- Präzisere Ergebnisse durch Datensatznamen und Tags – Du kannst jetzt präzisere Suchergebnisse erhalten, indem du nach dem Namen oder den Tags eines Datensatzes – oder nach beidem – suchst. Wenn du beispielsweise nach einem Kontakt anhand seines Namens suchen möchtest, kannst du diese Optionen verwenden, um deine Suchergebnisse einzugrenzen. Drücke einfach die Taste # im Suchfeld, um auf diese Option zuzugreifen.
- Zusätzlicher Kontext für Ergebnisse: Suchergebnisse, die während der Eingabe in das Suchfeld angezeigt werden, enthalten nützliche Informationen, mit denen sich Datensätze schneller finden lassen.
- Folgeaktionen: Wenn du einen Datensatz gefunden hast, kannst du direkt aus den Ergebnissen heraus eine E-Mail senden oder jemanden anrufen. Du kannst beispielsweise direkt nach dem Auffinden eines Kontakts in den Suchergebnissen eine Folge-E-Mail an ihn senden. Ein Zoho CRM Update das vieles einfacher macht.
- Filtern und sortieren Sie Ihre Ergebnisse – Sie können die Ergebnisse jetzt nicht nur nach Modulen filtern, sondern auch nach Kriterien im Zusammenhang mit Datensatzbesitz, -erstellung und -änderung.
Im Rahmen des Zoho CRM Update – Sie können auch über die Suchleiste auf die Funktionen von „Ask Zia“ zugreifen, um auf berechnete Ergebnisse, benutzerdefinierte Ansichten, Berichte, Dashboards und vieles mehr zuzugreifen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „/“ in Ihrer Suche und fragen Sie Zia, was Sie brauchen!
Erfahren Sie mehr über die Verbesserungen der globalen Suche
Verknüpfe relevante Datensätze mit aktualisierten Suchfiltern
Suchfilter in Zoho CRM erleichtern und präzisieren die Dateneingabe, indem sie es ermöglichen, die zu verknüpfenden Datensätze zu filtern. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben eine Verbesserung für Ihre Suchfilter eingeführt.
Dynamische Filter verbessern die Funktionalität von Suchfiltern, indem sie sich in Echtzeit an die Daten anpassen, mit denen Sie arbeiten.
- Sobald ein dynamischer Suchfilter konfiguriert wurde, ändern sich die Suchergebnisse dynamisch auf Grundlage der Feldwerte des aktuellen Moduls. Anders ausgedrückt vergleicht ein dynamischer Suchfilter die Felder des Suchmoduls mit Feldern innerhalb des aktuellen Moduls.
- Zusätzlich können Benutzer für Suchvorgänge in einem Unterformular Datensätze filtern, indem sie Feld-zu-Feld-Vergleiche mit Feldern sowohl im Layout als auch im Unterformular selbst durchführen.
Weitere Informationen zu Verbesserungen bei Suchfiltern
Duplikate in Ihrem System mit erweiterter Deduplizierung finden
Bisher hat Zoho CRM beim Hinzufügen eines Leads nur konvertierte Leads auf Duplikate überprüft. Dadurch blieben manchmal Lücken, in denen direkt hinzugefügte Kontakte durchrutschen konnten, ohne auf Duplikate überprüft zu werden.
Mit dem neuesten Update können Zoho CRM-Benutzer nun direkt im Modul „Kontakte“ nach Duplikaten suchen, indem sie im Dropdown-Menü „Einstellungen für die Duplikatsprüfung“ die Option „Kontakte“ auswählen und angeben, welches eindeutige Feld für den Vergleich verwendet werden soll.
Dadurch kann das System sowohl in den Kontakten als auch in den Leads nach exakt übereinstimmenden Datensätzen suchen und so doppelte Einträge verhindern, wenn bereits ein Datensatz vorhanden ist.
Diese Verbesserung reduziert das Risiko doppelter Datensätze erheblich und gewährleistet die Datenintegrität sowohl in Ihren Leads- als auch in Ihren Kontaktmodulen.
Erfahren Sie mehr über Verbesserungen bei der Deduplizierung
Erleben Sie neue Verbesserungen bei unseren erweiterten Filtern
Verabschiede dich von der mühsamen Aufgabe, Zeichenfolgenwerte für Mehrfachauswahl-Auswahllistenfelder in deinem erweiterten Filtermenü einzugeben, und begrüße eine einfache Dropdown-Oberfläche.
Bei Mehrfachauswahl-Auswahllistenfeldern mussten Benutzer Werte manuell eingeben, die dann in einer Zeichenfolge angezeigt wurden. Dies erwies sich oft als recht schwierig, da nicht alle im System vorhandenen Werte bekannt waren. Um diesen Prozess zu vereinfachen, können Sie Ihre Mehrfachauswahl-Auswahllistenwerte jetzt in einer Dropdown-Liste anzeigen und daraus auswählen.
Wir haben auch mehrere neue Operatoren zum Filter selbst hinzugefügt, um Ihnen mehr Kontrolle über die angezeigten Daten zu geben:
- Alle einschließen
- Irgendein einschließen
- Alle ausschließen
- Irgendein ausschließen
Diese Aktualisierungen – sowohl die Dropdown-Liste als auch die zusätzlichen Operatoren – sind für benutzerdefinierte Ansichten, intelligente Filter, Berichte, Portale, Analysen und die DSGVO verfügbar. Sie werden schliesslich auch in anderen Bereichen von Zoho CRM hinzugefügt.
Eine weitere Verbesserung, die wir an unseren erweiterten Filtern vorgenommen haben, ist die Möglichkeit, Datensätze zu identifizieren, die Bedingungen in verschiedenen Modulen erfüllen, indem die neue modulübergreifende Filterfunktion verwendet wird.
- Filtern nach verwandten Modulen (Standard und benutzerdefiniert) – Du kannst jetzt Datensätze in einem Modul basierend auf verwandten Modulen filtern. Beispielsweise kannst du Kontakte nach Geschäften filtern. Um deine Ergebnisse weiter einzugrenzen, kannst du Felder aus einem verwandten Modul zu den Suchkriterien hinzufügen.
- Filtern nach Unterformularen – Du kannst jetzt nach dem Vorhandensein (oder Fehlen) von Einzelposten filtern. Darüber hinaus kannst du Kriterien mithilfe der Felder des Unterformulars hinzufügen, um die gewünschten Datensätze zu finden.
Weitere Informationen zu unseren Verbesserungen an erweiterten Filtern
Massenkonvertierung von Leads mit den richtigen Informationen
Bisher waren Benutzer bei der Massenkonvertierung von Leads auf einen vorgegebenen Satz von Feldern aus dem Standard-Deal-Layout beschränkt, konnten keine Eingaben für erforderliche Felder vornehmen und gaben manchmal Eingaben für unnötige Felder ein. Infolgedessen mussten sie nach der Konvertierung zusätzliche Feldaktualisierungen durchführen.
Mit dieser Verbesserung können Sie bei der Massenkonvertierung nur die wesentlichen Felder aus jedem beliebigen Deals-Modul-Layout auswählen und ausfüllen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Felder nach Ihren Wünschen zu aktualisieren. Felder, die hier nicht ausgewählt werden, werden auf der Grundlage der Lead-Konvertierungszuordnung ausgefüllt.
Weitere Informationen zu Verbesserungen bei der Lead-Konvertierung
Lass dein Team in Zoho CRM in seiner bevorzugten Sprache arbeiten
Um sicherzustellen, dass Benutzer in verschiedenen Regionen Zoho CRM effizient nutzen können, haben wir unsere Übersetzungsfunktion um weitere Sprachen erweitert, um die Lokalisierung zu verbessern und eine umfassendere Erfahrung für globale Teams zu bieten.
Diese zusätzlichen Sprachen können für bestimmte Werte in der Sprachdatei übersetzt werden, darunter Modulnamen (z. B. Leads, Kontakte), Feldbezeichnungen, Bezeichnungen für zugehörige Listen, Bezeichnungen für Unterformulare und Werte für Auswahllisten. Andere Elemente der CRM-Benutzeroberfläche, wie Komponenten der Einrichtungsseite und Standardschaltflächen, bleiben in der Standardsprache des Systems.
Dies hilft dir, Werte zu lokalisieren, mit denen dein Team häufig interagiert, und erleichtert deinen regionalen Teams die Arbeit in Zoho CRM erheblich.
Massenaktualisierung deiner Unterformulare
Unterformulare sind eine grossartige Möglichkeit, Daten aus deinem gesamten CRM in einem einzigen Datensatz zu erfassen. Eine der grössten Herausforderungen bei der Funktionsweise der Unterformulare von Zoho CRM bestand darin, dass man jeweils nur eine Zeile hinzufügen konnte, was ineffizient ist.
Damit Ihre Organisation bei der Verknüpfung einer grossen Anzahl von Einzelposten mit Datensätzen effektiver arbeiten kann, unterstützen wir jetzt die Option, Ihre Unterformulare in großen Mengen zu aktualisieren. Nach der Aktivierung können Sie einfach auf die Option „Mehrere Zeilen hinzufügen“ klicken und alle benötigten Werte aus einem Pop-up-Fenster auswählen. So einfach ist das.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Unterformularen über Suchfelder
Erfassung eines vordefinierten Datensatzes in Ihren Datensätzen
Wir freuen uns, die Option „Statisches Unterformular“ vorstellen zu können, die einen kontrollierteren und konsistenteren Ansatz für die Dateneingabe in Zoho CRM bietet. Administratoren können nun bestimmte Felder und die genaue Anzahl der Zeilen in einem Unterformular vordefinieren.
Beispielsweise können Sie ein Unterformular so einrichten, dass bestimmte Spalten konsistent enthalten sind, wie z. B. „Dokumenttyp“ und „Ausstellende Behörde“. Die Zeilen für diese Spalten bleiben konstant und enthalten Werte wie „Führerschein“, „Sozialversicherungskarte“ und „Reisepass“ für „Dokumenttyp“ und „Kraftfahrzeugbehörde“, „Sozialversicherungsbehörde“ und „US-Aussenministerium“ für „Ausstellende Behörde“. Im Gegensatz zu einem Standard-Unterformular, bei dem Benutzer Zeilen dynamisch hinzufügen oder entfernen können, stellt ein statisches Unterformular sicher, dass diese Zeilen in allen Datensätzen konsistent sind.
Einfachere Datenerfassung mit verbesserten Assistenten
Assistenten sind eine grossartige Möglichkeit, die Datenerfassung durch Ihr Team zu optimieren, indem sie den Prozess der Datensatzerstellung in leicht verständliche Bildschirme für bestimmte zu erfassende Felder aufteilen.
Wir haben einige neue Verbesserungen vorgenommen, die die Erstellung eines Assistenten erleichtern und Ihnen mehr Kontrolle darüber geben, wie Ihre Felder angezeigt werden, während Sie durch die Bildschirme navigieren.
- Assistenten generieren: Anstatt jeden Bildschirm in Ihren Assistenten manuell zu erstellen und jedes Feld einzeln auszuwählen, können Sie jetzt automatisch einen Assistenten auf der Grundlage der Felder und Abschnitte des Layouts generieren oder die erforderlichen Abschnitte auswählen.
- Zusammenfassung: Sie können jetzt einen Zusammenfassungsbildschirm anzeigen, auf dem alle vom Benutzer eingegebenen Informationen dargestellt werden. So kann Ihr Team die Informationen sorgfältig prüfen, bevor der Datensatz erstellt wird.
Weitere Informationen zu den Verbesserungen an Assistenten
Verbessern Sie Ihre Self-Service-Erfahrung mit Portalen
Um die Self-Service-Erfahrung zu verbessern, haben wir die Portale um die Möglichkeit erweitert, Datensätze zu teilen, die bestimmten Kriterien entsprechen, anstatt nur Datensätze, die dem Kunden gehören, der auf das Portal zugreift. Dies gibt Ihrem Unternehmen mehr Kontrolle und Flexibilität über die Informationen, die Sie über Ihre Portale bereitstellen, und erweitert den Umfang der Aktionen, die Ihre Kunden ausführen können, was insgesamt zu einer besseren Kundenerfahrung führt.
Kriterienbasierte Datenfreigabe ist die Möglichkeit, Module und Daten auf der Grundlage von Bedingungen freizugeben. Mithilfe dieser Bedingungen können Sie steuern, welche Daten wann freigegeben werden, oder kontextbezogene Ergebnisse für Portalbenutzer anzeigen.
Zusätzlich zur Verknüpfung von primären und zugehörigen Modulen mithilfe von Suchfeldern können Administratoren jetzt zwei Arten von Kriterien definieren, um andere Datensätze mit einer bestimmten Eigenschaft im Modul freizugeben: Übereinstimmung mit Feldern und Übereinstimmung mit Werten.
Übereinstimmung mit Wert: Dieses Kriterium sollte erfahrenen Zoho CRM-Benutzern bekannt sein. Sie können die Eignung eines Datensatzes bestimmen, indem Sie ein Feld, einen Operator und einen qualifizierenden Wert definieren.
Beispiel: Geschäftsart ist Neugeschäft. Alle Geschäfte, bei denen es sich um Neugeschäfte handelt, werden dem Portalbenutzer angezeigt.
Abgleich mit Feld: Hier wird die Beziehung zwischen dem zugehörigen Modul und dem Hauptmodul durch Zuordnung ihrer Felder hergestellt. Das heißt, die Beziehungen zwischen Datensätzen in Haupt- und zugehörigen Modulen werden über Felder mit denselben Werten hergestellt.
Beispiel: Anzeige von Implementierungsagenten, die ihre Dienste im Rechnungsort des Kunden anbieten.
Weitere Informationen zu den Aktualisierungen von Portalen
Zentralisierung der E-Mail-Kommunikation über alle benutzerdefinierten E-Mail-Adressen
In Zoho CRM können Sie mehrere E-Mail-Adressen mit den Datensätzen Ihrer Kunden verknüpfen. Dies ist notwendig, da Kunden möglicherweise unterschiedliche E-Mail-Adressen für verschiedene Zwecke haben, z. B. für den persönlichen Gebrauch, die Arbeit oder Alias, die zur Weiterleitung wichtiger Mitteilungen an Gruppen verwendet werden.
Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben es Ihnen ermöglicht, die gesamte E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden über diese benutzerdefinierten E-Mail-Adressen zu synchronisieren.
Nach der Aktivierung werden alle E-Mail-Mitteilungen, die an E-Mail-Adressen gesendet werden, die in den Feldern für benutzerdefinierte E-Mail-Adressen gespeichert sind, unter jedem Datensatz zentralisiert. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über frühere Interaktionen und können diese E-Mails nach Bedarf filtern, um sich auf die wichtigen zu konzentrieren.
Weitere Informationen zur Aktualisierung der benutzerdefinierten E-Mail-Adressen
Vollständigen Kundenkontext auch nach der Konversion erhalten
Um potenzielle Kunden zu gewinnen, sind in der Regel mehrere Gespräche und Interaktionen erforderlich, bevor sie schliesslich zu Kunden werden. Diese Interaktionen können wichtige Informationen enthalten, die für zukünftige Interaktionen und Geschäfte mit dem Kunden relevant sind. Auch hier gibt es in Zoho CRM Update Neuerungen.
Um sicherzustellen, dass dieser Kontext nicht verloren geht, haben wir eine Erweiterung eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, den gesamten Verlauf der Interaktionen, die Ihre Organisation mit einem bestimmten Kunden hatte, in der Chronik des Kunden einzusehen. Alle Interaktionen vor der Konversion werden in chronologischer Reihenfolge erfasst, sodass sichergestellt ist, dass jeder Benutzer den vollständigen Kontext hat, wenn er mit dem Kunden in Kontakt tritt.
Weitere Informationen zum Zugriff auf die Lead-Historie nach der Konversion
Verwaltung automatisierter Kommunikation für verschiedene Kontaktaufnahmen
Bei der Generierung von Leads über verschiedene Aktivitäten hinweg war es bisher nicht möglich, mehrere Regeln für automatische Antworten einzurichten und erste Nachrichten zu versenden, wenn ein Lead in Ihr CRM-System einging.
Jetzt können Sie mehrere Regeln für automatische Antworten für dasselbe Zoho CRM-Modul einrichten, die sich jeweils auf verschiedene Webformulare konzentrieren, die Sie für verschiedene Kanäle der Lead-Generierung eingerichtet haben. Mehr zum Zoho CRM Update hier: Verbesserungen der Regeln für automatische Antworten
Bessere Koordination im gesamten Unternehmen
Ein hervorragendes Kundenerlebnis hängt davon ab, dass verschiedene Teams effektiv zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Kundenanforderungen rechtzeitig erfüllen. Dies erfordert, dass Kontextinformationen nahtlos von einem Team zum anderen gesendet werden und dass die Teams in der Lage sind, effizient zu interagieren. Wir haben leistungsstarke Kollaborationsplattformen integriert, um die Koordination in Echtzeit von Zoho CRM aus zu ermöglichen.
Zusätzlich zu den aktuellen Angeboten können Sie jetzt auch Microsoft Teams und Google Chat integrieren.
Durch die Integration dieser leistungsstarken Kollaborationsplattformen in Zoho CRM kann Ihr Verkaufsteam gemeinsam an Kundengeschäften arbeiten, einschliesslich des mühelosen Austauschs einzelner Datensätze aus Zoho CRM mit einzelnen Benutzern oder Gruppen/Kanälen, um Diskussionen zu beginnen oder Kontext bereitzustellen.
Du kannst Benachrichtigungen über Geschäftsaktualisierungen, Kundenantworten und mehr für Benutzer oder Gruppen automatisieren und alle Beteiligten über die Leistung deines Unternehmens auf dem Laufenden halten, indem du regelmäßig Berichte und Dashboards an relevante Interessengruppen weitergibst – mit der Kollaborations-App deiner Wahl. Ein Zoho CRM Update auf das viele Zoho Nutzer schon lange gewartet haben.
Erkunde die Google Chat-Integration | Erkunde die Microsoft Teams-Integration
Priorisiere die richtigen Geschäfte in deiner Pipeline mit Prognoseverbesserungen
Ein weiteres Zoho CRM Update betrifft die Vorhersagen. Prognosen sind für die Planung und Verfolgung der Fortschritte bei der Erreichung von Umsatzzielen auf individueller und organisatorischer Ebene von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass du ehrgeizige Ziele setzen und diese konsequent erreichen kannst, kennzeichnet Zoho CRM jetzt Geschäfte auf der Grundlage des Aufmerksamkeitsgrads, der erforderlich ist, um sie innerhalb des Prognosezeitraums abzuschließen.
Durch den Vergleich der Geschäfte in deiner aktuellen Pipeline mit historischen Daten identifiziert Zoho CRM Muster und kennzeichnet Geschäfte als „wahrscheinlich erfolgreich“, „gefährdet“ und „niedrige Priorität“.
Diese Tags können Ihrem Team dann dabei helfen, die Geschäfte in der Pipeline, ihren Wert und ihre Prioritätsstufen zu bewerten, um einen Aktionsplan zu erstellen, der es ihnen ermöglicht, die wertvollsten und wahrscheinlichsten Geschäfte bis zum Ende des Prognosezeitraums abzuschliessen.
Weitere Informationen zu Verbesserungen bei Prognosen
Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit unseren erweiterten Analysen
Dashboards sind für Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen unerlässlich, da sie geschäftskritische Erkenntnisse auf einen Blick bieten. Hier sind einige wichtige Zoho CRM Update, die diesen Bereich von Zoho CRM verbessern und Ihrem Unternehmen helfen, Daten zu nutzen und Geschäftsabläufe zu verbessern:
- Sperren von gemeinsam genutzten Dashboards – Dashboards können von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden, um Zugriff auf verschiedene Schlüsselkennzahlen zu bieten. Um die Sicherheit zu verbessern und die Datenintegrität zu wahren, haben wir die Möglichkeit eingeführt, diese gemeinsam genutzten Dashboards zu sperren, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer sie versehentlich ändern.
- Verbesserte Zahlenformate für Werte – Sie können zwischen K (Tausend), M (Millionen), B (Milliarden), L (Lakhs) und C (Crores) wählen, um numerische Daten in Zoho CRM auf einen Blick besser erfassen zu können.
- Zeige Datensatzzahlen neben deinen KPIs an – Du kannst jetzt die Anzahl der Datensätze neben den Kennzahlen in deinen KPI-Komponenten anzeigen.
- Kriterienfilterunterstützung für Komponenten – Ihr Team kann Filter auf Komponenten anwenden, indem es Benutzer-, Auswahllisten-, Datums- und Datums-/Uhrzeitfelder aus primären und sekundären Modulen verwendet, um einen Drilldown in Daten durchzuführen, ohne dass dies Auswirkungen auf Ihre Konfiguration hat.
- Wiederherstellung kürzlich gelöschter Dashboards und Komponenten – Mit dieser Funktion können Benutzer gelöschte Dashboards und Komponenten innerhalb von 30 Tagen wiederherstellen, wodurch die Auswirkungen versehentlicher Löschungen minimiert und die Datenwiederherstellung erleichtert wird. Ein Zoho CRM Update für das man richtig froh ist, wenn man es braucht.
- Verbesserte Analysevorschläge von Zia – Durch die Analyse Ihrer Daten, Berichte und Diagramme kann Zia Ihnen nützliche Vorschläge für verschiedene analytische Komponenten unterbreiten, die auf die Bedürfnisse und Geschäftsprozesse Ihrer Organisation abgestimmt sind. Derzeit sind die Vorschläge von Zia für Kohorten-, Quadranten- und Anomalieerkennungskomponenten verfügbar.
Bessere Einblicke in Ihre Berichte
Berichte sind unerlässlich, um deinem Team dabei zu helfen, Erkenntnisse zu gewinnen, Muster und Lücken zu erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten in den einzelnen Geschäftsbereichen zu ermitteln. Wir haben drei wichtige Zoho CRM Update am Berichtssystem vorgenommen, die es einfacher machen, die Informationen in deinem Bericht zu verstehen, deine Berichte zu filtern, sich auf die für dich wichtigen Details zu konzentrieren und vieles mehr.
Die für Sie relevanten Daten finden
Berichte decken bei ihrer Erstellung oft eine Vielzahl von Faktoren und zugehörigen Daten ab, aber für die Personen, die auf einen bestimmten Bericht zugreifen, sind nicht alle vorhandenen Daten relevant. Wir wollten sicherstellen, dass Benutzer eine schnelle und einfache Möglichkeit haben, irrelevante Informationen herauszufiltern und relevante Informationen in einem Bericht schneller zu erhalten.
Mit der neuen Schnellansichts-Filterfunktion von Zoho CRM in Berichten können Benutzer bis zu fünf der folgenden Filterkriterien zu Berichten hinzufügen: Datum, Datum/Uhrzeit, Kontrollkästchen, Benutzersuche und Auswahlliste. Diese Filterkriterien ermöglichen eine grössere Freiheit bei der Durchsicht von Berichtsdaten durch die Benutzer.
Weitere Informationen zu Schnellansichtsfiltern für Berichte
Gruppiere Daten mit grösserer Kontrolle für aussagekräftigere Erkenntnisse
Nehmen wir an, du versuchst, hochwertige Kunden aus deinem Kundenstamm oder Märkte zu ermitteln, in denen deine Produkte und Dienstleistungen stark nachgefragt werden. Dies nur mit Berichten und Rohdaten zu tun, kann zeitaufwendig und anstrengend sein und dazu führen, dass du Datensätze übersiehst, wenn du nicht aufpasst. Zoho CRM Update bringt verbesserungen.
Um die Datengruppierung und -kategorisierung in deinen Berichten zu erleichtern, haben wir jetzt die Möglichkeit eingeführt, Daten durch die Erstellung von zwei Arten von Spalten zu gruppieren:
- Zahlenbasierte Kategoriespalte – Kategorisiere numerische Werte in deinen Berichten in verschiedene von dir definierte und benannte Kategorien sowie in niedrige und hohe Bereiche für jede Kategorie.
Du könntest beispielsweise die Kriterien für verschiedene Kundentypen basierend auf dem numerischen Bereich ihres Jahresumsatzes oder dem Umsatz, den du mit ihnen im Verkauf erzielst, definieren. Auf diese Weise kannst du auf einen Blick die verschiedenen Kategorien identifizieren, denen jeder Kunde angehört.
- Aus Auswahllisten erstellte Kategoriespalten – Auf ähnliche Weise können Sie die Datensätze in Ihrem Bericht auf Grundlage eines bestimmten Auswahllistenwerts, der mit jedem Datensatz verknüpft ist, kategorisieren. Sie können bestimmte Auswahllistenwerte unter jeder Kategorie gruppieren, um eine genauere Kontrolle darüber zu erhalten, wie jeder Datensatz in Ihren Berichten kategorisiert wird.
Nehmen wir zum Beispiel an, du möchtest die besten Märkte ermitteln, in denen du derzeit tätig bist. Du kannst angeben, aus welchen Ländern deine Kunden stammen, sie nach Region in verschiedene Kategorien einteilen und verschiedene Länder verschiedenen Regionen zuordnen. So kannst du auf einen Blick erkennen, in welchen Märkten/Regionen du gut abschneidest und in welchen du dich stärker konzentrieren musst.
Erfahre mehr über die Verbesserungen bei der Gruppierung in deinen Berichten
Daten aus dem gesamten Datenbestand abrufen und Abfragen zur Optimierung der Betriebsabläufe nutzen
Möglicherweise sind wichtige Geschäftsdaten in verschiedenen Modulen in Zoho CRM oder sogar in verschiedenen Apps, die Teil Ihres Geschäftsprozesses sind, verteilt. Um Ihnen dabei zu helfen, diese Daten effektiv in verschiedenen geschäftskritischen Prozessen zu nutzen, haben wir Abfragen eingeführt.
Abfragen ermöglichen es Ihnen, Daten aus Zoho CRM und anderen Drittanbieter-Apps dynamisch abzurufen und sie im CRM-System nach Ihren Wünschen darzustellen.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Datenabfrage mithilfe von REST-APIs und COQL und entscheiden Sie, wie Sie mit diesen Daten arbeiten, indem Sie Schema-Management, Antwort-Serialisierung und andere Datenverarbeitungsfunktionen verwenden.
Du kannst sogar Abfragen mit verschiedenen Funktionen in Zoho CRM verknüpfen, um die abgerufenen Daten zu nutzen. Zunächst haben wir die Verwendung von Abfragen in Canvas-Ansichten und als Teil von Kiosk Studio unterstützt, sodass du die abgerufenen Daten in einer Canvas-Ansicht oder auf einem Bildschirm in deinem Kiosk als Teil deiner Prozesse anzeigen kannst.
Erweitere die Möglichkeiten von Zoho CRM mit einer brandneuen IDE
Entdecke die brandneue IDE in Zoho CRM und genieße eine leistungsstärkere und umfassendere Programmiererfahrung mit einem neuen Look und erweiterten Funktionen. Diese neu gestaltete IDE gibt dir mehr Freiheit, die Grenzen des Möglichen in Zoho CRM zu erweitern.
- Probiere den neuen Code-Editor aus – Der neue Code-Editor enthält eine Syntaxhervorhebung und eine intelligente Autovervollständigung von Code in Deluge. Gib den Namen einer Funktion, den Rückgabetyp, die Kategorie und die Argumente mit ihren Datentypen im Editor selbst an. Dies ermöglicht eine einfache Identifizierung der Argumente jeder Funktion, der Kategorie der zugehörigen Funktion usw.
- Führt eure Codes aus, ohne dass sich dies auf eure aktuelle Einrichtung auswirkt – Mit der neuen Ausführungsfunktion des Editors könnt ihr Funktionen einfach ausführen, um sie sofort zu testen. Die Ausführungsfunktion ändert die Funktion nicht und speichert den Code nicht, wie die vorherige Speicher- und Ausführungsfunktion des Editors; sie führt ihn einfach aus, ohne ihn zu speichern.
- Überprüft Änderungen, die ihr an eurem Code vorgenommen habt – Die Überprüfungskomponente im linken Bereich fungiert als Diff-Editor und hebt die zuletzt vorgenommenen Änderungen hervor.
- Mit einem Klick zu vorherigen Versionen deines Codes zurückkehren – Die neue Revisionsfunktion der IDE speichert bis zu 30 vorherige Versionen deines Codes, sodass du bei Bedarf schnell zu einer älteren Logik zurückwechseln kannst. Darüber hinaus wird ein Änderungsprotokoll geführt, das die Code-Revisionen sowie den Benutzer, der diese Revisionen vorgenommen hat, für zukünftige Referenzzwecke detailliert auflistet.
- Programmiere so, wie du es willst – Passe deine Funktions-IDE nach deinen Wünschen an, vom Umschalten in den Dunkelmodus bis hin zur Anpassung von Schriftarten und Wortabständen und der Aktivierung der Syntaxhilfe.
Schnellere Bereitstellung in der Sandbox
Wenn du schon immer einmal eine neue Einstellung, Anpassung, einen neuen Workflow oder eine neue Blaupause ausprobieren wolltest, aber nicht wusstest, wie sich das auf dein CRM auswirken würde, war die Sandbox von Zoho CRM die ideale Testumgebung, um deine Änderungen sicher auszuprobieren. Wir erweitern diesen Bereich ständig, damit du mit einer größeren Bandbreite an Funktionen experimentieren kannst, bevor du diese Änderungen auf dein Produktionskonto überträgst.
Die neueste Ergänzung der Sandbox befasst sich mit einem ihrer wichtigsten Aspekte: der Lösung von Konflikten, die durch die von euch vorgenommenen Änderungen entstehen.
- Verbesserte „Abhängigkeits- und Konflikt“-Anzeige – Wenn aufgrund einer Änderung, die ihr am System in der Sandbox vorgenommen habt, ein Konflikt entsteht, könnt ihr detaillierte Informationen zu den betroffenen Elementen anzeigen, z. B. das Modul und die Feldnamen, die mit dem Konflikt verbunden sind. So könnt ihr das genaue Problem identifizieren, das den Konflikt verursacht, und Massnahmen zu seiner Lösung ergreifen.
- Konflikte über die Seite „Abhängigkeiten prüfen“ lösen – Wenn bei der Prüfung auf Abhängigkeiten Konflikte auftreten, können Probleme wie fehlende verknüpfte Elemente, doppelte Namen und Entwickler-Benutzer-Verknüpfungen direkt über die Seite „Abhängigkeiten prüfen“ gelöst werden.
Bei Bedarf leistungsstarke Skripte ausführen
Client Script bietet Unternehmen, die in Zoho CRM auf individuelle Anforderungen eingehen möchten, eine hohe Flexibilität. Beim Erstellen, Bearbeiten und Verwenden von Datensätzen in Zoho CRM können Sie eine Vielzahl von Aktionen ausführen, darunter das Einfügen von Daten, die Anpassung der Benutzeroberfläche, Interaktionen mit Drittanbieter-Apps und vieles mehr.
Diese Skripte waren jedoch auf bestimmte Module oder Seiten beschränkt, mit denen sie verknüpft waren; man konnte sie nicht bei Bedarf auslösen. Hier kommen Befehle in Client-Skripten ins Spiel.
Befehle verleihen Client-Skripten eine neue Dimension, indem sie es Benutzern ermöglichen, sie jederzeit und überall in Zoho CRM auszulösen und ihre ereignisgesteuerte Funktionalität über bestimmte Module und Seiten hinaus zu erweitern. Benutzer können entweder benutzerdefinierte Tastenkombinationen oder Befehlspaletten verwenden, um Client-Skripte auszuführen.
Sie können Client Script auch schnell von überall in Zoho CRM ausführen, um komplexe Aktionen wie die Berechnung des EMI, das Abrufen von Bestelldetails von Kunden und vieles mehr auszulösen – alles über eine dedizierte Befehlspalette oder mit einfachen Tastaturkürzeln. Diese verbesserte Benutzerfreundlichkeit trägt zur Steigerung der Produktivität und des Benutzererlebnisses bei.
Das ist noch nicht alles. Zoho arbeitet an noch an einer Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen, um Zoho CRM zu verbessern und die positiven Auswirkungen auf euer Unternehmen zu verstärken, aber für weitere Informationen dazu müsst ihr auf unser nächstes Zoho CRM Update warten! Das war’s von uns für den Moment. Wir wünschen euch allen ein erfolgreiches neues Jahr und viel Erfolg beim Business im Jahr 2025!