Der Abschluss eines Deals ist fast nie die Leistung einer einzelnen Person. Oft wirken Sales, Pre-Sales, Marketing, Legal und Customer Success gemeinsam daran mit. Doch klassische CRM-Systeme machten meist nur den Deal Owner sichtbar – alle anderen blieben im Hintergrund. Mit Team Selling und Deal Split hebt Zoho CRM diesen Prozess jetzt auf ein neues Level: transparenter, gerechter, kollaborativer.
Team Selling: Alle ins Boot holen
Was ist Team Selling?
Mit Team Selling lassen sich mehrere Mitarbeitende aktiv an einem Deal beteiligen – inklusive Zugriff auf relevante Informationen, Rollenverteilung und klarer Aufgabenstruktur. Jeder sieht, was er sehen darf, kann Updates hinzufügen, Notizen teilen oder Aufgaben übernehmen. Kurz: Teamarbeit wird endlich auch im CRM sichtbar und steuerbar.
Beispiel: So profitiert ein SaaS-Anbieter wie Zylker Inc.
Ein typischer Enterprise-Deal beim fiktiven Unternehmen Zylker erfordert die Mitarbeit vieler Rollen:
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Account Executive: Verantwortlich für den Deal und dessen Fortschritt.
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Pre-Sales Engineer: Stellt technische Anforderungen sicher.
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Sales Engineer: Prüft Integrationen und technische Machbarkeit.
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Marketing Specialist: Liefert überzeugende Argumente und Materialien.
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Legal Advisor: Klärt vertragliche und Compliance-Fragen.
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Customer Success Manager: Plant das Onboarding und sichert langfristige Betreuung.
Mit Team Selling kann Zylker:
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Ein dediziertes Deal-Team mit Rollen und Berechtigungen anlegen.
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Alle Beteiligten am selben Datensatz arbeiten lassen.
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Updates, Notizen und Aufgaben zentral erfassen.
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Den Überblick behalten, wer was wann gemacht hat.
So richtest du Team Selling ein:
Team Selling & Deal Split in Zoho CRM: Bessere Zusammenarbeit, faire Umsatzverteilung, mehr Transparenz im Vertrieb.
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Aktiviere Team Selling
Einstellungen > Module & Felder > Deals > Teamrollen festlegen -
Erstelle ein bevorzugtes Deal-Team
Einstellungen > Allgemein > Persönliche Einstellungen > Bevorzugtes Deal-Team -
Füge Teammitglieder zu Deals hinzu
Im Deal-Datensatz unter “Deal Team” Mitglieder hinzufügen, Rollen zuweisen, Zugriffsrechte definieren.
Deal Split: Fairer Umsatz für alle Beteiligten
Warum Deal Split?
In der Realität tragen viele zur Entstehung eines Deals bei – aber in klassischen CRMs geht der komplette Umsatz an den Deal Owner. Mit Deal Split kannst du den Umsatz auf mehrere Personen verteilen – basierend auf ihrem Beitrag.
Zwei Arten von Deal Split:
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Revenue Split
Für direkte Mitwirkende. Der Umsatz wird anteilig (max. 100 %) aufgeteilt. Beispiel: Pre-Sales bekommt 10 % für Lead-Qualifizierung. -
Overlay Split
Für indirekt Beteiligte wie Jurist:innen oder Berater:innen. Die Aufteilung erfolgt in Prozent oder Geldbetrag (max. 1000 %).
Einrichtung:
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Aktiviere Deal Split
Einstellungen > Module & Felder > Deals > Deal Split aktivieren -
Wähle Split-Typ (Revenue / Overlay)
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Definiere Team-Rollen mit Prozentsätzen oder Beträgen
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Füge im Deal-Datensatz unter “Deal Team” Mitglieder zum jeweiligen Split hinzu
Wenn beide Split-Arten aktiviert sind, werden vorhandene Teammitglieder automatisch dem Revenue Split zugeordnet – können aber manuell angepasst werden.
Forecasts mit Deal Split: Klarheit im Reporting
Zoho CRM übernimmt die Umsatzaufteilung direkt in deine Forecasts. Du kannst also individuelle Zielvorgaben und Leistungskennzahlen auf Basis der tatsächlichen Beiträge deiner Teammitglieder erstellen. Das schafft mehr:
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Fairness bei der Zielverteilung
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Klarheit bei der Leistungsbewertung
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Objektivität bei Boni und Provisionen
Warum du Team Selling und Deal Split nutzen solltest
✅ Bessere Zusammenarbeit: Alle Beteiligten haben Zugriff und arbeiten gemeinsam im Deal-Datensatz.
✅ Volle Transparenz: Jeder sieht, woran das Team arbeitet und was als Nächstes ansteht.
✅ Faire Anerkennung: Umsatzanteile lassen sich gerecht aufteilen – das motiviert und vermeidet Frust.
✅ Realistische Forecasts: Umsatzplanung wird genauer und basiert auf echten Beiträgen.
Warum gerade KMU von Team Selling und Deal Splits profitieren
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zählt jede Ressource – sei es Zeit, Budget oder Personal. Wenn Vertrieb, Marketing, Pre-Sales und andere Abteilungen eng zusammenarbeiten, entstehen Synergien, die direkt auf den Geschäftserfolg einzahlen. Team Selling in Zoho CRM ermöglicht genau diese enge Verzahnung: Alle Beteiligten sehen, woran gearbeitet wird, können Input liefern und Informationen austauschen – ohne Medienbrüche. Der Deal Split sorgt zusätzlich dafür, dass Beiträge fair anerkannt und vergütet werden, was Motivation und Verantwortungsbewusstsein im Team steigert. KMU schaffen damit eine gemeinsame Sicht auf den Kunden und stärken die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – ein echter Wettbewerbsvorteil in einem oft dynamischen Marktumfeld.
Fazit: Zusammenarbeit, wie sie sein sollte
Mit Team Selling und Deal Split wird Zoho CRM zur echten Plattform für kooperativen Vertrieb. Deals werden transparent, Beiträge sichtbar, Erfolge fair verteilt. Für moderne Unternehmen, die Zusammenarbeit leben – und Leistung belohnen wollen – ist dieses Update ein echter Gamechanger.
👉 Zur Anleitung im Zoho Help Center
